Hva er investering i omsetningen?

Investeringsomsetning er en type vurdering som har med kjøp og salg av investeringer i en portefølje å gjøre over en spesifikk tidsperiode. I mange situasjoner gjenspeiler dette tallet hyppigheten av kjøp og salg av eiendeler i løpet av et kalenderår, selv om beregningen kan innebære en kortere periode. Tanken bak å bestemme investeringsomsetningen er å forstå hvor ofte utskifting av eiendeler skjer og hvilken type fordeler man oppnår i sammenligning med kostnadene ved handel og megleravgift og den samlede innvirkningen på verdien av investeringsporteføljen.

Det er et par forskjellige måter å bestemme investeringsomsetningen i en portefølje. Én tilnærming innebærer å fokusere oppmerksomheten på den totale verdien av nye verdipapirer som er kjøpt i løpet av den aktuelle perioden, og deretter dele dette beløpet med verdien av selve porteføljen. En alternativ tilnærming krever identifisering av verdipapirer som blir solgt i perioden og salgsprisene som er involvert i eiendelene. Etter å ha samlet det totale beløpet for salget, kan dette tallet også deles med nettoverdien av porteføljen for å bestemme investeringsomsetningsgraden. Derfra kan investoren vurdere resultatet av beregningen og bruke disse dataene til å ta beslutninger om hvordan jeg skal kjøpe og selge verdipapirer i fremtiden.

Å forstå verdien av de gjeldende investeringsstrategiene i forhold til hvordan beslutninger om kjøp og salg bestemmes, er en viktig fordel ved å vurdere investeringsomsetningen. Ved å vurdere effekten av den nåværende tilnærmingen til å kjøpe og selge verdipapirer, er det mulig å bestemme om den nåværende tilnærmingen flytter investoren nærmere sine mål. Samtidig kan resultatet også indikere at investoren kan prøve en annen tilnærming til å anskaffe, holde og selge eiendeler, hvis tallene ikke er til hans eller hennes smak.

Det er virkelig ikke et ideelt omsetningsforhold som vil være den rette tilnærmingen for enhver investor. Et forhold som vil være ganske akseptabelt for en konservativ investor, kan betraktes som en fiasko av noen som er villige til å ta på seg ytterligere risiko. Målet med å beregne investeringsomsetningen er å se om aktiviteten er i tråd med investorens tankesett, og om kjøps- og salgstrategiene som kan benyttes kan forbedres og øke fordelene for den investoren innenfor rammen av hans eller hennes egen investering preferanser.