Wat is marktblootstelling?

In beleggingsvoorwaarden heeft marktblootstelling te maken met het bedrag of het percentage van de beleggingsportefeuille dat verband houdt met een bepaald type investering of beleggingen die zich op een specifieke industrie concentreren. Naarmate het percentage van de totale waarde van de geïnvesteerde portefeuille in een bepaalde industrie toeneemt, neemt ook de hoeveelheid marktblootstelling toe die de belegger binnen die markt heeft. Inzicht in de mate van blootstelling aan verschillende investeringen is een essentieel hulpmiddel voor het creëren van een evenwichtige portefeuille waarbij de waarde van de portefeuille minder is onderworpen aan neergang op de markt.

De eenvoudigste manier om de marktblootstelling te begrijpen, is om te kijken hoe het wordt berekend. Als een beleggingsportefeuille bijvoorbeeld $ 100.000 waard is in Amerikaanse dollars (USD), en de helft van die waarde is in de vorm van aandelen uitgegeven door prominente warenhuizen, dan heeft de belegger een marktblootstelling van 50% in de detailhandel. Ervan uitgaande dat een kwart van de totale waarde van de portefeuille is insTed in aandelen uitgegeven door fabrikanten van de bouwtoevoer, de portefeuille heeft een marktblootstelling van 25% in de bouwsector.

Als een aantal omstandigheden een negatieve invloed hebben op de winst van retailbedrijven in het algemeen, zou de hoge marktblootstelling van de belegger binnen die industrie de algehele waarde van de portefeuille aanzienlijk afnemen. Hoewel de verliezen kunnen worden beperkt door een overeenkomstige opleving in de bouwsector, kan de hoge concentratie van investeringen in één industriële sector nog steeds leiden tot financiële problemen voor de belegger. Het is om deze reden dat financiële analisten aanbevelen om de marktblootstelling van een belegger aan een bepaalde industrie te beperken tot een relatief klein percentage. Dit maakt het mogelijk om gemakkelijker verliezen in een branche gemakkelijker te compenseren met een toename van andere en zo de algehele waarde van de portefeuille te behouden.

om te beherenBlootstelling aan de markt effectief, moeten beleggers goed letten op hoe ze activa -toewijzing uitvoeren. Door ervoor te zorgen dat de investeringen binnen de portefeuille worden gevonden, niet alleen door emittent, maar ook door het industriële type, wordt het risico op verlies verminderd, terwijl het potentieel voor het verhogen van de waarde van de portefeuille hoog blijft. Om een ​​evenwicht van dit type te handhaven, is het belangrijk dat de belegger zich constant bewust is van het ontwikkelen van trends binnen de industrieën die in de portefeuille zijn vertegenwoordigd, inclusief projecties van waar die markten de komende zes maanden tot een jaar zullen verhuizen. Tegelijkertijd is de aandacht voor de financiële vooruitzichten voor de bedrijven die de aandelen uitgeven die de portefeuille vormen ook belangrijk. Dit komt omdat een individueel bedrijf ernstige financiële omkeringen kan ondergaan die de waarde van zijn aandelen beïnvloeden, zelfs wanneer de industrie als geheel het heel goed doet.