Co to jest ekspozycja rynkowa?

W warunkach inwestowania ekspozycja rynkowa ma związek z kwotą lub odsetkiem portfela inwestycyjnego związanego z danym rodzajem inwestycji lub inwestycji, które są koncentrowane na konkretnej branży.Wraz ze wzrostem odsetka całkowitej wartości portfela w danej branży wzrasta również ilość ekspozycji rynkowej, którą inwestor ma na tym rynku.Zrozumienie stopnia narażenia związanego z różnymi inwestycjami jest niezbędnym narzędziem do stworzenia zrównoważonego portfela, w którym wartość portfela jest mniej podlegająca pogorszeniu koniunktury na rynku.

Najłatwiejszym sposobem zrozumienia ekspozycji rynku jest sprawdzenie, w jaki sposób jest obliczany.Na przykład, jeśli portfel inwestycyjny jest wart 100 000 USD w dolarach amerykańskich (USD), a połowa tej wartości jest w formie akcji wyświetlanych przez wybitne domy towarowe, wówczas inwestor ma ekspozycję na rynku 50% w branży detalicznej.Zakładając, że jedna czwarta całkowitej wartości portfela jest inwestowana w akcje wyemitowane przez producentów podaży budowlanej, portfel ma 25% ekspozycję rynkową w branży budowlanej.

Czy niektóre seria okoliczności negatywnie wpływają na zyski spółek detalicznych w ogóle, wysokie narażenie na rynku inwestora w tej branży spowodowałoby znaczne spadek ogólnej wartości portfela.Podczas gdy straty mogą być złagodzone przez odpowiedni wzrost w branży budowlanej, wysoka koncentracja inwestycji w jednym sektorze branżowym może nadal prowadzić do trudności finansowych dla inwestora.Z tego powodu analitycy finansowi mogą zalecić ograniczenie narażenia rynku inwestora do dowolnej branży do stosunkowo niewielkiego odsetka.Umożliwia to łatwiejsze zrównoważenie strat w jednej branży wraz ze wzrostem innych, a tym samym utrzymanie ogólnej wartości portfela.

Aby skutecznie zarządzać ekspozycją rynkową, inwestorzy muszą zwrócić szczególną uwagę na sposób przeprowadzania alokacji aktywów.Upewniając się, że dywersyfikuje inwestycje znalezione w portfelu, nie tylko przez emitenta, ale także według rodzaju branży, ryzyko straty jest zmniejszone, podczas gdy potencjał zwiększenia wartości portfela pozostaje wysoki.Aby utrzymać równowagę tego typu, ważne jest, aby inwestor stale zdawał sobie sprawę z rozwoju trendów w branżach reprezentowanych w portfelu, w tym projekcje, w którym rynki te będą się poruszać w ciągu najbliższych sześciu miesięcy do roku.Jednocześnie ważna jest również uwaga na perspektywy finansowe dla spółek wydających akcje składające się z portfela.Wynika to z faktu, że indywidualna firma może przejść poważne odwrócenie finansowe, które wpływają na wartość swoich akcji, nawet gdy branża jako całość ma się bardzo dobrze.