Co to jest analiza sektorowa?

Analiza sektora to technika oceny inwestycji, w której inwestorzy grupują firmy, które wykonują podobne funkcje w gospodarce w sektorach podczas analizy potencjalnych akcji. Ideą tego sposobu myślenia jest to, że zapasy w określonym rodzaju biznesie będą miały tendencję do wzrostu i spadku wraz z wydajnością sektora. Inwestorzy mogą podzielić sektory na ogólne grupy, takie jak transport lub technologia, lub na bardziej określone kategorie, aby lepiej wskazać potencjalnie gorące zapasy. Istnieje kilka strategii, które inwestorzy mogą wykorzystać po przeanalizowaniu sektorów, aby spróbować poprawić swoje wyniki inwestycyjne.

z pozornie nieograniczoną ilością akcji dostępnych dla inwestorów, może być zniechęcające, aby przejść przez wszystkie, gromadzić informacje i śledzić wydajność poszczególnych akcji. Inwestorzy mogą użyć analizy sektorowej, aby zmniejszyć dziedzinę możliwych inwestycji, po prostu koncentrując się na dużych grupach firm podobnychsiebie nawzajem pod względem roli, jaką odgrywają w gospodarce. Teoria tej strategii polega na tym, że zapasy w tych grupach działają zgodnie z wszystkimi innymi.

Na przykład, jeśli sektor technologii działa dobrze, inwestor może wybrać dowolną firmę w sektorze technologii i uzyskać pozytywny wynik. Większe grupy sektorowe obejmują technologię, energię, usługi konsumenckie, opiekę zdrowotną, finanse i przemysł. Z tych większych grup mniejsze grupy w środku mogą być ukierunkowane, jeśli inwestor zdecyduje się to zrobić. Jeśli na przykład przemysł motoryzacyjny przewyższa resztę większego sektora transportowego, inwestorzy mogą chcieć skupić się na spółkach w tej branży zamiast na innych firmach transportowych.

Korzystanie z analizy sektorowej pozwala inwestorowi wziąć udział w dowolnej z kilku różnych strategii inwestycyjnych. Inwestor, który życzy To Diversify Portfolio może wykorzystać tendencje różnych sektorów, aby to osiągnąć. Niektóre sektory, takie jak technologia, mają tendencję do wzrostu i upadku wraz z rynkiem, ale są inne mniej niestabilne akcje, które zwykle unikają wysokich i upadków rynkowych. Przyjmowanie akcji z bardziej stałych sektorów może zapewnić ładną podstawę w portfelu, umożliwiając inwestorowi zaryzykowanie w niektórych bardziej ryzykownych sektorach dla możliwego wysokiego zwrotu.

Kolejną możliwą strategią jest inwestycja odgórna, w której inwestor identyfikuje sektory wykonujące najlepsze i wybiera akcje od wewnątrz, a następnie przechodzi do sektora, który nie działa tak dobrze i tak dalej. Strategia rotacji sektorowej jest kolejnym popularnym odgałęzieniem analizy sektorowej. W tym podejściu inwestorzy liczą na cykliczny charakter rynku i starają się zgadywać, które sektory mają się przypływać. Ponieważ inni inwestorzy robią to samo, sektor ten pójdzie jeszcze wyżej, aż osiągnie szczyt. W tym momencie inwestor obraca sektory i inwestuje w następny, który on lubczuje, że zmierza na szczyt.