Jaka jest odwrotna korelacja?
W świecie finansów odwrotna korelacja między dwoma podmiotami oznacza, że w miarę wzrostu wartości jednego, wartość drugiego ma tendencję do upadku i odwrotnie. Znany również jako ujemna korelacja, ten związek można zaobserwować, jeśli dwa elementy świata finansowego mają tendencję do poruszania się w przeciwnych kierunkach przez znaczący okres czasu. Niektóre przykłady odwrotnej korelacji w finansach obejmują zdrowie rynku akcji w porównaniu z ceną złota i związek między wartościami obligacji a stopami procentowymi. Inwestorzy mogą skorzystać z tych relacji, ale muszą uważać na fakt, że idealna korelacja rzadko istnieje, a odchylenia od wzorca są zawsze możliwe.
Rozważając świat finansów, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że żaden element tego świata nie istnieje w próżni. Na przykład na cenę akcji spółki może wpływać wyniki jej konkurentów, stopy procentowe oferowane w obligacjach, wartość waluty, w której STOck jest sprzedawany i tak dalej. Zrozumienie tych relacji może pomóc osobom zarządzającym ich finansami i próbom zainwestowania swoich pieniędzy. Odwrotna korelacja występuje, gdy dwa podmioty finansowe poruszają się w przeciwnym kierunku.
Aby zrozumieć, jak działa odwrotna korelacja w świecie finansów, rozważ związek między złotem a giełdą. W czasach zawirowań gospodarczych inwestorzy mogą obawiać się akcji wyemitowanych przez walczące firmy i reagować poprzez inwestowanie w złoto, które zwykle uważa się za bezpieczną inwestycję. W rezultacie cena złota zwykle rośnie, gdy rynek akcji spadnie. Odwrotny skutek ma miejsce, gdy inwestorzy są pewni giełdy i sprzedają złoto, aby kupić akcje.
Innym wspólnym przykładem odwrotnej korelacji jest wpływ stóp procentowych na obligacje zakupione już przez inwestorów. Jeśli stopy procentowe wzrosną, BOnds posiadane przez inwestorów zwykle zmniejsza wartość, ponieważ nowo wydane obligacje mogą oferować korzystniejsze plony. Wraz ze spadkiem stóp procentowych wartość obligacji kupionych już wraz z poprzednimi, podłączonymi stawkami wzrosną.
Wiedza, że gdzieś w świecie finansów istnieje odwrotna korelacja, może być przydatna na wiele sposobów. Inwestorzy mogą zabezpieczyć swoje ryzyko, kupując jedno zabezpieczenia, które zwykle porusza się odwrotnie w porównaniu z innym, które już posiadają. Mogą również wykorzystywać te informacje do oceny potencjalnych inwestycji poprzez wydajność papierów wartościowych odwrotnie z nimi skorelowane. Zastrzeżenie polega na tym, że relacje te nie są doskonałe, co oznacza, że niektóre zdarzenia mogą powodować, że dwa jednostki wcześniej odwrotnie skorelowane z nagle poruszającymi się w tym samym kierunku.