O que são estratégias de hedge?
As estratégias de hedge são diferentes formas de planos financeiros que permitem que uma pessoa evite flutuações indesejadas de preços em um mercado, estabelecendo uma posição oposta em um mercado diferente. O objetivo geral é limitar a quantidade de risco enfrentada ao investir em diferentes tipos de valores mobiliários. Existem vários veículos financeiros para beneficiar os investidores interessados em proteger as chances de uma grande perda nos mercados. Isso inclui diferentes tipos de opções, encaminhamentos, swaps e seguros. Geralmente, as estratégias de hedge envolvem o estabelecimento de fundos de hedge para evitar a perda. Em vez de ganhar uma pequena quantia de dinheiro por um longo período de tempo, esses portfólios diversificados geralmente aproveitam os títulos bem -sucedidos contra os menos bem -sucedidos, fornecendo um grande retorno com risco mínimo. O principal componente de um fundo de hedge é a taxa de retorno de risco, quepode ser analisado rastreando o desempenho de certos mercados durante um período específico de tempo. Geralmente, os fundos de hedge estão disponíveis apenas para investidores com uma grande porcentagem de ativos financeiros em risco.
Um dos principais componentes das estratégias de hedge é o conceito de opções. Isso permite que os investidores assumam uma posição que lhes dê o direito de comprar ou vender um certo ativo a um preço específico. O bônus do método de opções é que o investidor não é obrigado a vender ou comprar a segurança financeira. Existem dois tipos de opções nesse formato de investimento: uma opção de put e uma opção de chamada. Uma opção de venda dá ao investidor o direito de vender a um determinado preço, enquanto uma opção de chamada permite que o investidor compre a um determinado preço.
O conceito de estratégias de hedge foi formulado em 1949 pelo escritor e sociólogo financeiro Alfred W. Jones. Ele estabeleceu o primeiro fundo de hedge WHO ICH se concentrou na compra de ativos para o portfólio que teria um desempenho melhor do que as expectativas de mercado e vender produtos que não atendiam aos seus critérios mínimos. Esse sistema criou essencialmente uma situação em que os investidores eram mais propensos a gerar lucro, ao mesmo tempo em que mitigam a probabilidade de uma perda. Ao longo dos anos, pesquisas adicionais mostraram que a adição de outros componentes à mistura também pode beneficiar o sucesso das estratégias de hedge. Além disso, ao retirar planos de seguro em partes do pacote contra outros títulos financeiros, o risco é ainda mais limitado.