Co je to účet zabalení?

Účet WRAP je zvláštní typ struktury investičního účtu, který může existovat mezi investorem a oprávněným prodejcem nebo makléřem. Účet WRAP v podstatě poskytuje manažerovi účtu úplné oprávnění jednat jménem investora. To znamená, že účet WRAP vytváří situaci, kdy makléřství může zahájit transakce jménem investora bez nutnosti předchozí konzultace.

Účty zabalení vyžadují od investora písemné oprávnění, aby se staly funkční. Obecně platí, že podmínky účtu WRAP poskytnou krytí pro všechny standardní a obvyklé úkoly, které jsou nezbytné pro zpracování investičního portfolia. Makléři, kteří investorům nabízejí možnost účtu WRAP, poskytnou všechny administrativní a správní funkce pro paušální sazbu. Kromě toho plochá sazba také nahradí vydání provizí na transakce a také odstraní jednotlivé poplatky za služby.

Jednotlivý účet zabalení iS spravováno odděleně od všech ostatních účtů Wrap, které jsou v současné době platné s firmou. Aby bylo zajištěno, že portfolio bude spravováno efektivně, zprostředkování bude s největší pravděpodobností využívat to, co se nazývá portfolio modelu. Model je v podstatě profil, který je dostatečně podobný portfoliu jednotlivých investorů, že pomůže udržet makléřství krok s transakcemi, které mohou být v nejlepším zájmu investora, který je zapsán do programu Frap Fee.

Obecně je tento přístup fondu fondů ke správě investic pokryt čtvrtletním nebo ročním poplatkem, který může být odepsán přímo do portfolia nebo účtován samostatně investorovi. Mnoho makléřů umožňuje investorům zřídit účet zabalení na začátku pracovního vztahu a také po spolupráci s firmou několik let. Pro lidi, kteří jsou zaneprázdněni jinými aspekty života, může být účtem WRAPIdeální způsob růstu investičního portfolia, protože strategie využívá využívání vysoce vyškolených odborníků k řízení investic.