¿Qué es la gestión de la oficina intermedia?
La gestión de la oficina intermedia es un tipo de trabajo que a menudo se encuentra en las empresas de servicios financieros. Estas posiciones pueden ser responsables de calcular números, asignar operaciones y otros valores entre clientes y confirmar pedidos de clientes. Otras industrias pueden tener puestos de administración de la oficina intermedia, aunque las actividades serán diferentes. Por ejemplo, una gran corporación minorista puede usar una oficina intermedia para llevar productos a múltiples puntos de venta. Las personas que trabajan en estos puestos a menudo necesitan educación, experiencia y la capacidad de realizar múltiples tareas para manejar múltiples actividades.
Las empresas de servicios financieros a menudo manejan muchos tipos diferentes de acciones para los clientes. Estos incluyen cuentas de inversión, operaciones de seguridad activa y pólizas de seguro, solo por nombrar algunos. En algunos casos, los individuos no son responsables de todas las actividades al mismo tiempo. Esto ayuda a prevenir el fraude y otras acciones inapropiadas cuando un individuo trabaja en la administración de la oficina intermedia. Los supervisores y otros gerentes son necesarios para garantizar que aquellos en estos puestos no puedan participar en actividades cuestionables.
Cada individuo en la administración de la oficina intermedia a menudo hace su propio trabajo para los clientes de principio a fin. Al calcular los números, el gerente trabaja en un grupo específico de elementos en cada momento. Por ejemplo, un cliente puede decidir sobre un determinado paquete de inversión para fines de jubilación. El gerente de la oficina calcula los números y los presenta. Los números pueden relacionarse con cualquier artículo o información que un cliente desee.
La asignación es importante en las compañías de servicios financieros cuando se realizan intercambios de acciones para los clientes. La gerencia de la oficina intermedia tiene trabajadores que se centran en los mercados de valores durante todo el día, haciendo intercambios. Las empresas de servicios financieros pueden comprar grandes bloques de una sola acción para obtener el mejor precio para un valor individual. Una vez que se completa el intercambio, un gerente de la oficina intermedia asigna cada acción al cliente respectivo. Esta es una actividad de final de día que equilibra las cuentas para finalizar el comercio.
Los clientes reciben extractos de cuenta que detallan todas las actividades de los servicios que reciben de la empresa y la administración de su oficina intermedia. Estas confirmaciones ayudan a proteger al cliente y le permiten comprender cómo puede crecer su dinero. En algunos casos, las declaraciones actúan como un informe de tendencias que proporciona información para alterar las prácticas actuales. El cliente puede trabajar con la gerencia de la oficina intermedia en la empresa de servicios para mejorar lo que no funciona en este momento. El papeleo es importante en esta actividad, aunque puede ser la tarea menos favorita de los gerentes de oficina.