O que é gerenciamento de escritórios intermediários?
O gerenciamento de escritórios intermediários é um tipo de trabalho frequentemente encontrado em empresas de serviços financeiros. Essas posições podem ser responsáveis pelo cálculo dos números, alocação de negociações e outros valores mobiliários entre os clientes e confirmação de pedidos dos clientes. Outras indústrias podem ter cargos de gerência de escritório intermediário, embora as atividades sejam diferentes. Por exemplo, uma grande corporação de varejo pode usar um escritório intermediário para levar mercadorias a vários pontos de venda. Os indivíduos que trabalham nessas posições geralmente precisam de educação, experiência e capacidade de realizar várias tarefas a fim de lidar com várias atividades.
As empresas de serviços financeiros costumam lidar com muitos tipos diferentes de ações para os clientes. Isso inclui contas de investimento, operações de segurança ativas e apólices de seguro, apenas para citar alguns. Em alguns casos, os indivíduos não são responsáveis por todas as atividades ao mesmo tempo. Isso ajuda a evitar fraudes e outras ações inadequadas quando um indivíduo trabalha no gerenciamento de escritórios intermediários. Supervisores e outros gerentes são necessários para garantir que aqueles nessas posições não possam se envolver em atividades questionáveis.
Cada indivíduo no gerenciamento de escritórios intermediários costuma fazer seu próprio trabalho para os clientes do início ao fim. Ao calcular números, o gerente trabalha em um grupo específico de itens a cada momento. Por exemplo, um cliente pode decidir sobre um determinado pacote de investimentos para fins de aposentadoria. O gerente do escritório elabora os números e os apresenta. Os números podem estar relacionados a qualquer item ou informação que um cliente desejar.
A alocação é importante nas empresas de serviços financeiros ao fazer negociações de ações para os clientes. A gerência de escritórios intermediários tem trabalhadores que se concentram nos mercados de ações ao longo do dia, fazendo negócios. As empresas de serviços financeiros podem comprar grandes blocos de uma única ação para obter o melhor preço para uma garantia individual. Uma vez concluída a negociação, um gerente de escritório intermediário aloca cada ação para o respectivo cliente. Essa é uma atividade de final do dia que equilibra as contas para encerrar a negociação.
Os clientes recebem extratos de conta que detalham todas as atividades de quaisquer serviços que recebem da empresa e de sua gerência de escritório intermediário. Essas confirmações ajudam a proteger o cliente e permitem que ele entenda como seu dinheiro pode crescer. Em alguns casos, as declarações atuam como um relatório de tendências que fornece informações para alterar as práticas atuais. O cliente pode trabalhar com a gerência do escritório intermediário na empresa de serviços para melhorar o que não está funcionando no momento. A papelada é importante nessa atividade, embora possa ser a tarefa menos favorita dos gerentes de escritório.