¿Qué es un fondo de valor de mediana capitalización?
Un fondo de valor de mediana capitalización es un tipo de vehículo de inversión común que concentra sus inversiones en las acciones que se consideran de mediana capitalización. Aunque la definición difiere entre varias empresas de inversión, las acciones de mediana capitalización generalmente se consideran emitidas por compañías que tienen una capitalización de mercado de entre $ 2 mil millones de dólares (USD) y $ 10 mil millones de dólares. El objetivo de un fondo de valor de mediana capitalización es identificar aquellas empresas del mercado intermedio que están infravaloradas por el mercado y tienen un excelente potencial de crecimiento. Si las inversiones dentro de un fondo crecen en valor, esas ganancias se comparten entre todos los inversores dentro del fondo.
Cuando los inversores intentan crear una cartera, a menudo lo hacen con la esperanza de crear una diversificación excepcional. Pero comprar acciones de todo el espectro del mercado puede ser una tarea costosa. Los fondos mutuos brindan un camino fácil hacia la diversificación, permitiendo a los individuos realizar una sola inversión que toca una amplia gama de acciones. Uno de esos fondos mutuos disponibles para los inversores es un fondo de valor de capitalización media, que intenta encontrar las acciones más prometedoras del mercado medio en el mercado.
Cualquier inversor que busque un fondo de valor de mediana capitalización debe tener afición por las acciones de mediana capitalización. Estas acciones generalmente son emitidas por compañías que tienen entre $ 2 mil millones de dólares y $ 10 millones de dólares en capitalización de mercado. La capitalización de mercado de una empresa se determina tomando el precio actual de las acciones de la empresa y multiplicándolo por la cantidad de acciones en circulación que ha emitido a los inversores.
La capitalización de mercado de las empresas de mediana capitalización las ubica directamente entre las denominadas empresas de pequeña y gran capitalización en la jerarquía del mercado de valores. Muchos inversores prefieren los límites medios porque tienen más potencial de crecimiento al alza que los límites altos establecidos desde hace mucho tiempo. Además, las empresas de mediana capitalización tienden a proporcionar más estabilidad que las acciones de pequeña capitalización, que a menudo son emitidas por compañías que recién comienzan y que no tienen un historial. Un fondo de valor de mediana capitalización juega con estas características para tratar de encontrar las acciones de mediana capitalización que pueden no estar representadas adecuadamente por su precio de mercado actual.
Al igual que con cualquier fondo mutuo, un fondo de valor de capitalización media requiere que un inversor realice un pago mínimo por adelantado para participar. El dinero incluido en un fondo es manejado por un administrador de fondos, que explica los objetivos del fondo a los inversores en un documento escrito conocido como prospecto de inversión. Los inversores determinan el valor del fondo mediante el estudio de su valor liquidativo, que es un precio que representa el valor promedio de todas las diferentes acciones incluidas en el fondo.