Co je to fond střední hodnoty?
Fond se střední kapitalizací je druh sdruženého investičního nástroje, který soustředí své investice na akcie, které jsou považovány za kapitálové fondy se střední kapitalizací. Ačkoli se definice u různých investičních společností liší, akcie se střední kapitalizací se obecně považují za akcie vydané společnostmi, které mají tržní kapitalizaci někde mezi 2 miliardami USD a 10 miliardami USD. Cílem fondu se střední hodnotou hodnoty je identifikovat ty společnosti se středním trhem, které jsou na trhu podhodnoceny a mají vynikající růstový potenciál. Pokud investice do fondu rostou, hodnota se rozdělí mezi všechny investory v rámci fondu.
Když se investoři pokoušejí vybudovat portfolio, často tak dělají s nadějí na vytvoření výjimečné diverzifikace. Nákup akcií z celého spektra trhu však může být nákladný. Podílové fondy poskytují snadnou cestu k diverzifikaci a umožňují jednotlivcům provádět jednu investici, která se dotýká široké škály akcií. Jedním takovým vzájemným fondem, který je k dispozici investorům, je fond se střední hodnotou hodnoty, který se pokouší najít nejslibnější střední tržní akcie na trhu.
Každý investor, který hledá fond hodnoty se střední kapitalizací, musí mít zálibu v akciích se střední kapitalizací. Tyto akcie obvykle vydávají společnosti, které mají tržní kapitalizaci někde mezi 2 miliardami USD a 10 miliony USD. Tržní kapitalizace společnosti je stanovena na základě aktuální ceny akcií společnosti a vynásobením částkou nesplacených akcií, které vydala investorům.
Tržní kapitalizace společností se střední kapitalizací je umístí přímo mezi tzv. Společnosti s malou a velkou kapitalizací v hierarchii akciového trhu. Mnoho investorů upřednostňuje mid-caps, protože mají větší potenciál pro vzestupný růst než dlouho zavedené big-caps. Navíc kapitálové kapitály mají tendenci poskytovat větší stabilitu než akcie s nízkými kapitalizacemi, které jsou často vydávány společnostmi, které právě začínají a nemají žádné dosavadní výsledky. Fondy se střední hodnotou se odvíjejí od těchto charakteristik, aby se pokusily najít akcie se středními kapitály, které nemusí být správně reprezentovány jejich aktuální tržní cenou.
Stejně jako u každého podílového fondu vyžaduje fond střední hodnoty hodnotu, aby investor provedl minimální platbu předem. Peníze obsažené ve fondu zpracovává správce fondu, který investorům v písemném dokumentu známém jako investiční prospekt uvádí cíle fondu. Investoři určují hodnotu fondu studiem jeho čisté hodnoty aktiv, což je cena, která představuje průměrnou hodnotu všech různých akcií zahrnutých do fondu.