Wat is een Mid-Cap Value Fund?
Een mid-cap waardefonds is een type gepoold beleggingsinstrument dat zijn beleggingen concentreert op de aandelen die als mid-caps worden beschouwd. Hoewel de definitie tussen verschillende beleggingsondernemingen verschilt, worden mid-capaandelen over het algemeen beschouwd als die uitgegeven door bedrijven met een marktkapitalisatie tussen $ 2 miljard US dollar (USD) en $ 10 miljard USD. Het doel van een midcap-waardefonds is om die middelgrote bedrijven te identificeren die ondergewaardeerd zijn door de markt en een uitstekend groeipotentieel hebben. Als de beleggingen in een fonds in waarde stijgen, worden die winsten gedeeld door alle beleggers in het fonds.
Wanneer beleggers proberen een portefeuille op te bouwen, doen ze dat vaak in de hoop een uitzonderlijke diversificatie te creëren. Maar het kopen van aandelen uit het hele spectrum van de markt kan een dure onderneming zijn. Beleggingsfondsen bieden een gemakkelijke weg naar diversificatie, waardoor individuen een enkele investering kunnen doen die betrekking heeft op een breed scala aan aandelen. Een dergelijk beleggingsfonds dat beschikbaar is voor beleggers is een midcap-waardefonds, dat probeert de meest veelbelovende middelgrote aandelen op de markt te vinden.
Elke belegger die op zoek is naar een mid-cap waardefonds moet dol zijn op mid-cap aandelen. Deze aandelen worden doorgaans uitgegeven door bedrijven met een marktkapitalisatie tussen de $ 2 miljard USD en $ 10 miljoen USD. De marktkapitalisatie van een bedrijf wordt bepaald door de huidige aandelenkoers van het bedrijf te nemen en deze te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen dat het aan beleggers heeft uitgegeven.
De marktkapitalisatie van mid-capbedrijven plaatst ze vierkant tussen de zogenaamde small-cap- en large-capbedrijven in de hiërarchie van de aandelenmarkt. Veel beleggers geven de voorkeur aan mid-caps omdat ze meer potentieel hebben voor opwaartse groei dan gevestigde large-caps. Bovendien bieden mid-caps doorgaans meer stabiliteit dan small-cap aandelen, die vaak worden uitgegeven door bedrijven die net zijn begonnen en geen track record hebben. Een midcap-waardefonds speelt deze kenmerken af om te proberen de midcapaandelen te vinden die mogelijk niet goed worden weergegeven door hun huidige marktprijs.
Zoals bij elk beleggingsfonds, vereist een midcap-fonds dat een belegger vooraf een minimale betaling doet om deel te nemen. Het geld dat in een fonds is opgenomen, wordt verwerkt door een fondsbeheerder, die de doelstellingen van het fonds aan beleggers uiteenzet in een schriftelijk document dat een beleggingsprospectus wordt genoemd. Beleggers bepalen de waarde van het fonds door de intrinsieke waarde te bestuderen, wat een prijs is die de gemiddelde waarde van alle verschillende aandelen in het fonds vertegenwoordigt.