Was ist ein Mid-Cap-Value-Fonds?
Ein Mid-Cap-Value-Fonds ist eine Art gepooltes Anlageinstrument, das seine Anlagen auf Aktien konzentriert, die als Mid-Caps gelten. Obwohl die Definition bei verschiedenen Wertpapierfirmen unterschiedlich ist, werden Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung im Allgemeinen als solche von Unternehmen angesehen, deren Marktkapitalisierung zwischen 2 Mrd. USD und 10 Mrd. USD liegt. Ziel eines Mid-Cap-Value-Fonds ist es, diejenigen mittelständischen Unternehmen zu identifizieren, die vom Markt unterbewertet sind und über ein hervorragendes Wachstumspotenzial verfügen. Wenn die Anlagen innerhalb eines Fonds an Wert gewinnen, werden diese Gewinne unter allen Anlegern innerhalb des Fonds aufgeteilt.
Wenn Anleger versuchen, ein Portfolio aufzubauen, tun sie dies häufig in der Hoffnung, eine außergewöhnliche Diversifikation zu erreichen. Der Kauf von Aktien aus allen Bereichen des Marktes kann jedoch ein kostspieliges Unterfangen sein. Investmentfonds bieten einen einfachen Weg zur Diversifizierung und ermöglichen es Privatpersonen, eine einzige Investition zu tätigen, die eine breite Palette von Aktien berührt. Ein solcher Investmentfonds, der Anlegern zur Verfügung steht, ist ein Mid-Cap-Value-Fonds, der versucht, die vielversprechendsten Aktien des Mittelstands auf dem Markt zu finden.
Jeder Anleger, der einen Mid-Cap-Value-Fonds sucht, muss eine Vorliebe für Mid-Cap-Aktien haben. Diese Aktien werden in der Regel von Unternehmen ausgegeben, deren Marktkapitalisierung zwischen 2 Mrd. USD und 10 Mio. USD liegt. Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens wird ermittelt, indem der aktuelle Aktienkurs des Unternehmens mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien multipliziert wird.
Durch die Marktkapitalisierung von Mid-Cap-Unternehmen liegen sie in der Hierarchie der Aktienmärkte genau zwischen den sogenannten Small-Cap- und Large-Cap-Unternehmen. Viele Anleger bevorzugen Mid-Caps, weil sie mehr Potenzial für ein Aufwärtswachstum haben als etablierte Large-Caps. Darüber hinaus bieten Mid Caps tendenziell mehr Stabilität als Small Caps, die häufig von Unternehmen ausgegeben werden, die gerade erst anfangen und noch keine Erfolgsbilanz vorweisen können. Ein Mid-Cap-Value-Fonds spielt diese Merkmale aus, um zu versuchen, die Mid-Cap-Aktien zu finden, die möglicherweise nicht richtig durch ihren aktuellen Marktpreis dargestellt werden.
Wie bei jedem Investmentfonds muss ein Anleger bei einem Mid-Cap-Value-Fonds eine Mindestzahlung im Voraus leisten, um teilnehmen zu können. Das in einem Fonds enthaltene Geld wird von einem Fondsmanager verwaltet, der den Anlegern die Ziele des Fonds in einem schriftlichen Dokument, dem so genannten Anlageprospekt, erläutert. Anleger bestimmen den Wert des Fonds anhand seines Nettoinventarwerts, der den Durchschnittswert aller verschiedenen im Fonds enthaltenen Aktien darstellt.