¿Qué es el análisis financiero corporativo?
El análisis financiero corporativo es un método cuantitativo para evaluar la posición financiera de una empresa y el valor de mercado de sus acciones. Se basa en los informes financieros auditados que cada empresa pública debe publicar anualmente para cumplir con las obligaciones regulatorias. Los analistas financieros utilizan este método para evaluar el desempeño de las carteras y hacer recomendaciones de inversión. Los estudiantes en los programas comerciales universitarios también utilizan análisis financiero corporativo para producir estudios de casos para la discusión en el aula.
El análisis de la posición financiera de una corporación se refiere a la rentabilidad, la liquidez y la valoración. Utiliza los estados financieros de la corporación para evaluar la empresa, incluido el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de capital de los propietarios. Hay varias formas de llegar a conclusiones sobre una empresa, pero ciertos métodos cuantitativos y cálculos estándar se consideran elementos centrales de este tipo de trabajo. Cualquiera que quieras Funcionar como un asesor de inversiones profesional debe estar familiarizado en al menos cinco áreas de revisión financiera.
El análisis de rentabilidad es un componente clave del análisis financiero corporativo. Se preocupa por los cálculos que reflejan las relaciones de precio / ganancias. La liquidez y la estructura de capital se revisan juntas como otra área de análisis. La revisión de esta parte de los asuntos financieros de una corporación se ocupa principalmente de varios índices de deuda. La valoración es el tercer tema principal en el análisis financiero corporativo, y se calcula mediante el uso de escenarios de flujo de efectivo con descuento.
Diferentes tipos de modelado financiero constituyen los temas principales del cuarto y quinto del análisis financiero corporativo. El modelado para pronosticar las ganancias de ventas es parte de valorar las acciones de la compañía. El modelado de cartera analiza el lugar de una corporación en una estrategia de inversión saludable. Una vez un analista financieroLetes su revisión de la compañía, la usa para hacer recomendaciones a los inversores sobre la idoneidad de la acción como una inversión. Algunas de las firmas de inversión más grandes publican con frecuencia su análisis, que sirve como una fuente importante de literatura de investigación para otros inversores.
.El análisis financiero corporativo también se puede utilizar en un entorno académico como parte del desarrollo de la teoría. En este caso, el análisis tiene un formato escrito común que los estudiantes usan para presentar información y conclusiones. El estudio de caso generalmente abordará el gobierno de una corporación, la estructura de capital, el perfil de riesgo, el rendimiento de la inversión, la política de dividendos y la valoración. A lo largo del estudio, el estudiante aplica los mismos métodos y cálculos cuantitativos como analista financiero profesional para llegar a conclusiones sobre la corporación, como comparar la estructura de capital actual con una estructura optimizada o evaluar los costos de moverse en la dirección del escenario óptimo.
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