Wat is financiële analyse van bedrijven?

Financiële analyse van bedrijven is een kwantitatieve methode voor het evalueren van de financiële positie van een bedrijf en de marktwaarde van haar aandelen. Het is gebaseerd op de gecontroleerde financiële rapporten dat elk openbaar bedrijf verplicht is om jaarlijks te publiceren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Financiële analisten gebruiken deze methode om de prestaties van portefeuilles te beoordelen en om beleggingsaanbevelingen te doen. Studenten in universitaire bedrijfsprogramma's gebruiken ook financiële analyse van bedrijven om casestudy's te produceren voor discussie in de klas.

Analyse van de financiële positie van een bedrijf houdt zich bezig met winstgevendheid, liquiditeit en waardering. Het gebruikt de financiële overzichten van de onderneming om de onderneming te evalueren, inclusief de balans, winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht en eigenaar van de eigenaar. Er zijn verschillende manieren om conclusies over een bedrijf te trekken, maar bepaalde kwantitatieve methoden en standaardberekeningen worden beschouwd als kernelementen van dit soort werk. Iedereen die wilS om als professionele beleggingsadviseur te functioneren, moet op ten minste vijf gebieden van financiële beoordeling vertrouwd zijn.

Winstgevendheidanalyse is een belangrijk onderdeel van de financiële analyse van bedrijven. Het houdt zich bezig met berekeningen die de prijs voor winstverhoudingen weerspiegelen. Liquiditeit en kapitaalstructuur worden samen als een ander analysegebied beoordeeld. De beoordeling van dit deel van de financiële zaken van een bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met verschillende schuldenratio's. Waardering is het derde belangrijke onderwerp binnen de financiële analyse van bedrijven en wordt berekend door het gebruik van kortingscenario's met korting.

Verschillende soorten financiële modellering vormen de vierde en vijfde belangrijkste onderwerpen van financiële analyse van bedrijven. Modellering om de inkomsten uit de verkoop te voorspellen, maakt deel uit van de aandelen van het bedrijf. Portfoliomodellering analyseert de plaats van een bedrijf in een gezonde investeringsstrategie. Zodra een financiële analist compLaat zijn beoordeling van het bedrijf, hij gebruikt het om aanbevelingen te doen aan beleggers over de geschiktheid van het aandeel als investering. Sommige van de grotere beleggingsondernemingen publiceren vaak hun analyse, die dient als een belangrijke bron van onderzoeksliteratuur voor andere beleggers.

Financiële analyse van bedrijven kan ook worden gebruikt in een academische omgeving als onderdeel van de ontwikkeling van theorie. In dit geval heeft de analyse een gemeenschappelijk schriftelijk formaat dat studenten gebruiken om informatie en conclusies te presenteren. De case study zal doorgaans betrekking hebben op het bestuur, de kapitaalstructuur, het risicoprofiel, het dividendbeleid en de waardering van een bedrijf, het bestuur van een bedrijf. Gedurende het hele onderzoek past de student dezelfde kwantitatieve methoden en berekeningen toe als een professionele financiële analist om conclusies over de onderneming te trekken, zoals het vergelijken van de huidige kapitaalstructuur met een geoptimaliseerde structuur of het beoordelen van de kosten van het verplaatsen in de richting van het optimale scenario.