資本市場アナリストとは？

資本市場アナリストは、主に調査の収集、および金融投資に関連するデータの編集と分析を担当しています。 彼または彼女は、投資銀行または多数のクライアントのフリーランスコンサルタントとして働いています。 責任は、資本市場アナリストが大企業で働いているか、コンサルタントとして働いているかによって若干異なります。 一般的に、投資銀行のアナリストは、その銀行の投資ポートフォリオと投資買収の可能性のみに関心があります。 フリーランスの資本市場アナリストは、通常、コンサルタントにリンクされた個々のクライアントの多様性のため、より多様な投資のコレクションの分析に関与しています。

資本市場アナリストの基本的な責任には、定期的にレビュー中のすべての投資口座に関するデータの編集が含まれます。 データには、毎月の利息収入、特定の投資の年間全体のパフォーマンス、および最近のパフォーマンスに基づく5年間の見通しが含まれます。 資本市場のアナリストは、このデータを取得し、その有効性を評価し、それらの数値が投資銀行または個々のクライアントの財務目標にどのように適合するかを判断する必要があります。 アナリストは、クライアントまたは銀行の特定の目標に基づいて、投資の現在の状態と将来の実行可能性を概説するレポートを編集できます。 アナリストは、投資家のニーズに合わせて、投資をポートフォリオに残し続けるか、売却するか、変更する必要があるかどうかを推奨する場合があります。

投資銀行の資本市場アナリストは通常​​、分析する特定の投資分野を持っています。 たとえば、通常、投資銀行にはアナリスト部門全体があり、各部門には債券、株式、先物、国債、外国為替通貨取引などの異なるタイプの投資が任されています。 投資銀行はさまざまな方法で多様化を模索するかもしれませんが、分析は各アナリストにとってほぼ同じままです。 投資銀行の場合、資本市場アナリストは銀行の優先順位と目標のリストを設定しており、これらはほとんどの場合、短期間で変化しません。

プライベートクライアントでは、資本市場アナリストはファイナンシャルアドバイザーと同様の役割を果たし、貯蓄、退職、積極的または保守的なアプローチに基づく投資戦略などの短期および長期のニーズを探します。 投資銀行とは異なり、個人顧客は、子供の誕生、失業、医療問題など、人生を変える出来事に基づいて投資戦略を変更する必要があります。 民間投資クライアントのために働く資本市場アナリストは、投資分析においてより広範な要因を考慮する必要があります。