Hva er en aksje-trendanalyse?

Aksjetrendanalyse er en metode for å se på brede tekniske indikatorer i et individuelt aksje-, sektor- eller totalmarked for å bestemme om den generelle retningen er en opp- eller nedtrend. Denne metoden for aksjeanalyse utføres vanligvis for langsiktig investering. Den brukes til å bestemme når man skal investere i et marked, og deretter overvåkes over tid for å avgjøre når markedet har nådd toppen eller bunnen, slik at investeringsnivået kan endres.

De fleste trendanalyser ser etter trender, eller en økende verdi i en aksje, ettersom den tradisjonelle investoren prøver å kjøpe lavt og selge høyt. De grunnleggende trekk ved aksjetendensanalyse som er sett etter i en trend, inkluderer det faktum at aksjekursen stiger, at når aksjen faller på kort sikt, faller den ikke så langt den stiger, og at handelen volumet for aksjen er høyere når den er på vei opp. Hver av disse indikatorene satt sammen vil vise et mønster av gradvis økning i verdien av aksjen til tross for kortsiktige svingninger, og disse indikatorene blir referert til som glidende gjennomsnitt.

Næringsdrivende som regelmessig benytter aksjetrendanalyse, gjør det som kalles momentum trading. Det er en metode som brukes for å søke fortjeneste både på de tradisjonelle aksjemarkedene, så vel som råvaremarkedet og valutamarkedet. Fokuset er på den generelle trenden, og mye mindre bekymring er lagt til den iboende verdien av enkeltbedrifter eller industrisektorer.

Aksjetyper som hovedsakelig er fokusert på markedstrender inkluderer aksjeindekser og aksjefond. Mange av disse investeringene er tett knyttet til individuelle aksjemarkedstrender, for eksempel Dow Jones Industrial Average Index (DJX), en liste over de 30 største New York Stock Exchange (NYSE) og National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) ) aksjer på det amerikanske handelsmarkedet. Ethvert forsøk på trendanalyse vil først se på brede trender i aksjemarkedet på nasjonalt nivå, for eksempel indikatorer i USA for Dow Jones, Standard & Poors 500 og NASDAQ.

I analyse av trender vil handelsmenn typisk sette opp en aksjetendensanalyse som beregner et periodisk 10-dagers og 30-dagers glidende gjennomsnitt for investeringssektoren av interesse. Hvis det 10-dagers glidende gjennomsnittet har steget over det forrige 30-dagers glidende gjennomsnitt, anses sektoren for å være i en trend. Hvis 10-dagers glidende gjennomsnitt er lavere enn for de foregående 30 dagene, er det en nedtur.

Det er også eksponentielle glidende gjennomsnitt i aksjetrender, der nåverdien av en aksje tillegges større vekt enn tidligere verdi på grunn av unike omstendigheter i markedet. Sidevise konsolidering blir også sett nøye på, der en investeringssektor opprettholder en svakt svingende pris når tilbud og etterspørsel balanserer ut. En sidelengs trend vil til slutt ende med en typisk tilbakevending for sektoren til sin tidligere retning, enten den er oppover eller nedover. Selv om analyse av aksjetendenser i stor grad er basert på tidligere resultater for en aksje, blir den sett på som grunnleggende for all verdipapirhandel da den gjør investorer kjent med hvordan markedstrendene formes på lang sikt.