Co to jest firma portfolio?

Firma portfelowa to firma, która reprezentuje jedną konkretną inwestycję dla firmy inwestycyjnej, która specjalizuje się w inwestowaniu w prywatne firmy w celu uzyskania kapitału w tych firmach lub ich kupowanie. Wszystkie spółki, w których inwestuje firma, reprezentują portfolio firmy. Inwestycja w spółkę portfelową może przybierać postać private equity w uznanych spółkach lub kapitał venture w spółkach dopiero zaczynających się. Menedżerowie funduszu inwestycyjnego starają się zbudować portfel spółek, które maksymalizują potencjał zysków dla swoich inwestorów, ograniczając ryzyko.

Rynek akcji, na którym inwestorzy kupują i sprzedają akcje spółek publicznych, to tylko jedna forma możliwości inwestycyjnych dla osób fizycznych. Kolejna forma inwestycji pochodzi z dużych firm inwestycyjnych, które poświęcają swoje fundusze na prywatne spółki potrzebujące kapitału. Firmy te często potrzebują kapitału biznesowego, aby sfinansować nową inicjatywę, modernizację sprzętu lub po prostu przetrwania. Inwestycja biznesowaENT w tych spółkach zwykle wymaga znacznego kapitału, ale tylko jedna lukratywna spółka portfela może wiele razy zwrócić ten kapitał do inwestorów.

Ogólnie

Ogólnie rzecz biorąc, proces, w którym kierowana jest firma portfelowa, rozpoczyna się menedżerowie firmy inwestycyjnej, którzy specjalizują się w badaniu firm potrzebujących kapitału i decydującym, czy takie firmy mają potencjał wzrostu. Te firmy inwestycyjne na ogół łączą zasoby wielu inwestorów, którzy są zobowiązani do dokonania znacznej inwestycji kapitału, aby wziąć udział w tej możliwości. Następnie firma inwestycyjna zaczyna budować portfel inwestycji z tych funduszy.

Większość funduszy inwestycyjnych próbuje budować portfele, które oferują dywersyfikację ich klientom. Oznacza to, że firmy portfelowe zostaną wybrane z wielu branż i mogą stanowić szeroki zakres pod względem ich pozycji rynkowych. Jeden pFirma Ortfolio może być dobrze ugruntowaną firmą średniego rynku, która po prostu potrzebuje kapitału, aby przejść przez trudną łatkę, podczas gdy inna może być start-upem technologicznym z minimalnymi osiągnięciami, ale doskonałym pomysłem, który wymaga kapitału, który należy wprowadzić.

Wkraczając inwestorów na różne poziomy ryzyka i potencjalną nagrodę, menedżerowie portfeli mogą skutecznie usunąć ryzyko całej inwestycji. Różnorodność portfela oznacza, że ​​niepowodzenie jednej firmy portfelowej, a nawet kilku, można złagodzić pozytywne zwroty od firm w portfelu. Należy również zauważyć, że firmy mogą być ukierunkowane z różnych powodów, ponieważ niektóre mają na celu zdobycie akcji inwestorów, podczas gdy inne mają zostać całkowicie wykupione.