Vad är ett portföljföretag?

Ett portföljbolag är ett företag som representerar en specifik investering för ett värdepappersföretag som är specialiserat på att investera i privata företag för att få kapital i dessa företag eller köpa ut dem. Alla företag där ett företag investerar representerar ett företags portfölj. Investeringen i ett portföljbolag kan ha form av privat kapital i etablerade företag eller riskkapital i företag som just börjar. Förvaltare av investeringsfonder försöker bygga en portfölj av företag som maximerar vinstpotentialen för sina investerare samtidigt som risken begränsas.

Aktiemarknaden, där investerare köper och säljer aktier i offentligt ägda företag, är bara en form av investeringsmöjlighet för individer. En annan form av investeringar kommer genom stora värdepappersföretag som avsätter sina medel till privatägda företag med behov av kapital. Dessa företag behöver ofta företagskapital för att finansiera något nytt initiativ, uppgradera utrustning eller helt enkelt överleva. Affärsinvesteringar i dessa företag kräver vanligtvis betydande kapital, men bara ett lukrativt portföljbolag kan returnera detta kapital många gånger till investerare.

I allmänhet påbörjas processen som ett portföljföretag riktas av av förvaltare av värdepappersföretag som är specialiserade på att undersöka företag med behov av kapital och bestämma om sådana företag har potential för tillväxt. Dessa värdepappersföretag samlar i allmänhet resurserna för många investerare, som är skyldiga att göra en betydande investering i kapital helt enkelt för att delta i möjligheten. Investeringsföretaget börjar sedan bygga en portfölj av investeringar från dessa fonder.

De flesta investeringsfonder försöker bygga portföljer som erbjuder diversifiering till sina kunder. Detta innebär att portföljföretagen kommer att väljas från ett stort antal industrier och kan representera ett brett utrymme vad gäller deras marknadspositioner. Ett portföljföretag kan vara ett väletablerat medelmarknadsföretag som helt enkelt behöver ett kapitalökning för att komma igenom en grov korrigering, medan ett annat kan vara en teknikstart med minimal prestanda men en bra idé som behöver kapital för att sätta till handling.

Genom att utsätta investerare för olika risknivåer och potentiella belöningar kan portföljförvaltare effektivt ta bort risken för investeringen som helhet. Mångfalden i portföljen innebär att ett enda portföljföretag, eller till och med ett fåtal, misslyckas med att minska den positiva avkastningen från de företag i portföljen som presterar bra. Det bör också noteras att företag kan vara riktade av olika skäl, eftersom vissa är avsedda att vinna aktier för investerare, medan andra är avsedda att köpa ut helt.