Jakie jest niezmienne ryzyko?

Niezdostateczne ryzyko to powszechne ryzyko związane z wskaźnikiem fluktuacji lub zmian, które mają miejsce na dowolnym rynku inwestycyjnym. Chociaż pewien stopień niezmiennego ryzyka jest uważany za część normalnego procesu angażowania się w zakup i sprzedaż opcji na akcje, wielu analityków zaleca równowagę między aktywami a zobowiązaniami jako sposób na zminimalizowanie ryzyka rynkowego związanego z dowolną strategią inwestycyjną.

Jedną z najczęstszych metod osiągnięcia tej równowagi w odniesieniu do niezmiennego ryzyka jest uznanie charakteru rynku inwestycyjnego. W danym momencie niektóre inwestycje będą rosły, podczas gdy inne pozostają w stagnacji lub są w okresie upadku. Zasada systematycznego ryzyka polega na zrównoważeniu elementów portfela, aby zysk z jedną inwestycją pomogło zrekompensować tymczasową stratę poniesioną z inną inwestycją. Aby zarządzać tym procesem, inwestor chciałby dywersyfikowaćInwestycje, które składają się na portfolio, dzięki czemu reprezentują szeroki zakres rodzajów inwestycji związanych z wieloma różnymi branżami.

Proces ten pomaga zarządzać skumulowaną ilością niezmiennego ryzyka poprzez skuteczne buforowanie inwestora przeciwko stratie netto w ogólnej wartości portfela. Bufor tego typu pomaga również kupić inwestorowi trochę czasu, ponieważ wartość netto portfela nie cierpi zbyt wiele, podczas gdy podejmowane są decyzje o tym, co sprzedać i co trzymać się, dopóki obecny trend spadkowy nie powróci. W przypadku przewidywania danego zapasu lub opcji na dno i zacznie się odzyskiwać w krótkim okresie, inwestor może zdecydować się na utrzymanie opcji i ponieść stratę.

Krótko mówiąc, niezmienne ryzyko nie jest czymś, czego można całkowicie uniknąć. W danym momencie inwestorzy pracują z konsekwencjąES o nieodpowiednim ryzyku. Na szczęście ryzyko może być w dużym stopniu ograniczone i kontrolowane poprzez skuteczne zarządzanie portfelem i dokładną oceną nadchodzących trendów rynkowych.