Co je to autorizovaný finanční konzultant?
Chartered Financial Consultants jsou účetní a ekonomičtí odborníci, kteří dokončili komplexní program, který zahrnoval formální vzdělávání, praktické zkušenosti a podrobné zkoušky, aby byl ve svých oborech uznán jako vysoce kvalifikovaný. CHFC, vyvinutá a provozovaná Americkou vysokou školou Bryn Mawr, jsou vyškoleny, aby mimo jiné poskytovaly poradenství a služby související s pojištěním, daněmi, plánováním nemovitostí a plánováním odchodu do důchodu. Úspěšný uchazeč o program Chartered Financial Consultant bude vykazovat velkou odhodlání a odbornost a bude připraven podstoupit velkou kontrolu před dosažením stavu. Zaprvé, potenciální finanční konzultant pronajatého bude muset mít v některých aspektech finančního průmyslu minimálně tři roky zkušeností. Spolu s praktickými pracovními zkušenostmi, úspěšný kandidát na program Chartered Financial Consultant bude tento proces mnohem snazší, když získal nějaký titul, který souvisí s financí a investováním. Předchozí formální vzdělávání nemusí být nutně předpokladem, ale pomůže to usnadnit pochopení a dokončení skutečných zkoušek. Před podáním žádosti se často doporučuje, aby žadatel měl alespoň dvouletý titul.
Závěrečná zkouška před udělením stavu autorizovaného finančního konzultanta bude velmi podrobná. Oddíly zkoušky se budou zabývat takovými důležitými aspekty, jako je pojištění, investice a daňové plánování, jakož i obecné plánování nemovitostí a každodenní finanční záležitosti, jako je rozpočtování. Obecně se chápe, že CHFC má dobře zaoblené porozumění finančním záležitostem a je schopen spojit vytvoření odpovědného fiskálníhostav jako součást dosažení této podmínky. Mnoho lidí, kteří chtějí konzultanta s plným servisem, automaticky hledá profesionála, který získal status autorizovaného finančního konzultanta.