Wat is een gecharterde financieel consultant?

Chartered Financial Consultants zijn boekhoudkundige en economische professionals die een uitgebreid programma hebben voltooid dat formeel onderwijs, praktische ervaring en gedetailleerde examens inhield om te worden erkend als zeer bekwaam op hun vakgebied. ChFC's ontwikkeld en geëxploiteerd door het American College of Bryn Mawr, zijn getraind om advies en service te geven met betrekking tot verzekering, belastingen, landgoedplanning en pensioenplanning, onder andere. De succesvolle aanvrager van het Chartered Financial Consultant -programma zal veel toewijding en expertise vertonen en bereid zijn om veel onderzoek te ondergaan voordat de status wordt bereikt. Ten eerste zal de potentiële gecharterde financiële consultant in een bepaald aspect van de financiële sector minimaal drie jaar ervaring moeten bezitten. Samen met praktische werkervaring, een succesvolle kandidaat voor het Chartered Financial Consultant -programma zal het proces veel eenvoudiger vinden wanneer hij of zij een soort graad heeft behaald die verband houdt met financiën en beleggen. Eerder formeel onderwijs is niet noodzakelijk een voorwaarde, maar het zal helpen om de daadwerkelijke examens veel gemakkelijker te begrijpen en te voltooien te maken. Vaak wordt aanbevolen dat de aanvrager minstens een tweejarige graad heeft voordat hij een aanvraag indient.

Het eindexamen voordat de status van gecharterde financieel consultant wordt verleend, zal zeer gedetailleerd zijn. Secties van het examen zullen belangrijke aspecten aanpakken als verzekering, investeringen en belastingplanning, evenals algemene landgoedplanning en dagelijkse financiële zaken, zoals budgettering. Over het algemeen wordt verondersteld dat een CHFC een goed afgerond begrip van financiële zaken heeft en is het in staat om de oprichting van een verantwoordelijke fiscale te relaterenConditie als onderdeel van het bereiken van die aandoening. Veel mensen die een full -service consultant willen, zoeken automatisch naar een professional die de status van een gecharterde financieel consultant heeft verdiend.