Co to jest czarterowany konsultant finansowy?
Charterzeni konsultanci finansowi to specjaliści rachunkowości i gospodarcze, którzy ukończyli kompleksowy program, który obejmował formalne wykształcenie, praktyczne doświadczenie i szczegółowe egzaminy, aby zostać uznanym za wysoko wykwalifikowane w swoich dziedzinach wiedzy specjalistycznej. Opracowane i obsługiwane przez American College of Bryn Mawr, CHFC są przeszkoleni między innymi w zakresie udzielania porad i usług związanych z ubezpieczeniem, podatkami, planowaniem nieruchomości i planowaniem emerytalnym. Wybrany wnioskodawca programu konsultantów finansowych Chartered będzie miał wiele poświęcenia i wiedzy specjalistycznej i będzie przygotowany do dużej kontroli przed osiągnięciem statusu.
Istnieje kilka istotnych elementów, które każdy wnioskodawca musi posiadać, aby można je było rozważyć w celu włączenia programu. Po pierwsze, potencjalny czarterowany konsultant finansowy będzie musiał mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie w pewnym aspekcie branży finansowej. Wraz z praktycznym doświadczeniem zawodowym, odnoszący sukcesy kandydat do programu konsultantów finansowych, uzna ten proces znacznie łatwiejszy, gdy uzyskał jakiś stopień związany z finansami i inwestycjami. Wcześniejsza formalna edukacja niekoniecznie jest warunkiem wstępnym, ale pomoże ułatwić faktyczne egzaminy do zrozumienia i uzupełnienia. Często zaleca się, aby wnioskodawca posiadał co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku.
Ostateczne badanie przed przyznaniem statusu czarterowanego konsultanta finansowego będzie bardzo szczegółowe. Sekcje egzaminu będą dotyczyć tak ważnych aspektów, jak ubezpieczenie, inwestycje i planowanie podatkowe, a także ogólne planowanie nieruchomości i codzienne kwestie finansowe, takie jak budżetowanie. Zasadniczo CHFC jest uważane za dobrze zaokrąglone kwestie finansowe i jest w stanie powiązać stworzenie odpowiedzialnego podatku fiskalnegostan jako część osiągnięcia tego stanu. Wiele osób, które chcą konsultanta o pełnej usługi, automatycznie szukał profesjonalisty, który uzyskał status czarterowanego konsultanta finansowego.