¿Qué es un micro-shedge?
Una micro-shedge es una técnica que permite a los inversores compensar el riesgo de una seguridad particular que están teniendo actualmente. Esto es lo contrario de una sarga macro, que ocurre cuando un inversor intenta cubrir el riesgo asociado con toda su cartera. El uso de una micro-shedge mitiga el daño que se puede hacer por la falla de una seguridad, como un solo stock. Algunas de las estrategias para el microescito incluyen el uso de contratos derivados destinados a vender la seguridad en cuestión o comprar otra seguridad que funciona en una relación inversa con la seguridad que se está cubriendo.
Todas las inversiones van acompañadas de varios niveles de riesgo. Cuando un inversor comprende una cartera de valores bien diversificada, esos riesgos pueden ser manejados de manera efectiva. Hay ciertos momentos en que una sola seguridad dentro de una cartera puede ser la causa de una gran preocupación. Podría ser porque la seguridad es una acción que es extremadamente costosa o porque es una seguridad con un historial de VOlatilidad. Cualquiera sea el caso, un micro-shedge puede ser una forma efectiva de lidiar con estos valores.
Es importante comprender que una micro-shedge tiene la intención de mitigar el riesgo involucrado con solo una seguridad. Como tal, la técnica no puede proteger una cartera completa. En cambio, se puede usar para evitar que una sola acción u otra seguridad cause demasiado impacto negativo. La microesión es necesaria si el inversor insiste en aferrarse a las acciones potencialmente problemáticas, tal vez debido a su potencial o debido a los derechos de dividendos u otros beneficios que posee el inversor.
Los derivados son una forma de compensar el riesgo con una micro-shedge. Estos contratos, que permiten a los inversores especular sobre los precios de los valores sin pagar realmente el precio total de comprarlos, se pueden establecer contra la seguridad que es el objetivo de la cobertura. Por ejemplo, un contrato de opción que le da a un inversor TLa oportunidad de vender una acción en particular si alcanza un cierto precio puede usarse para proteger a un inversor si tiene esa acción y teme una caída en el precio.
Otra forma de micro-shedge es encontrar valores que funcionan en proporción inversa entre sí. Esto significa que, a medida que una seguridad aumenta el precio, otro tiende a caer en el precio. Como ejemplo, si un inversor posee las acciones A, y las acciones B tienden a moverse en proporción inversa a las acciones A, comprar acciones B es una buena manera de cubrir las acciones A. El único problema con esta estrategia es que es raro que se pueda encontrar una relación inversa que se pueda confiar con absoluta certeza.