최고의 돈 관리 회사를 어떻게 선택합니까?

최고의 돈 관리자를 선택하는 것은 압도적 인 작업이 될 수 있습니다. 오늘날 많은 다른 돈 관리 회사가 운영되고 있기 때문에 수많은 옵션이 소비자가 처리 할 수있는 것보다 더 많은 옵션이 될 수 있습니다. 다행히 잠재적 인 관리자의 수를 좁히고 필요에 맞는 최고의 돈 관리자를 찾을 수 있도록 몇 가지 기본 전략이 있습니다.

돈 관리 회사를 평가하는 첫 번째 과제는 지원 및 서비스 방식에서 필요한 것을 정확하게 결정하는 것입니다. 개인은 개인 자금 관리를 전문으로하는 회사에 집중하기를 원할 것입니다. 이 분야의 서비스에는 예산 책정, 생성 및 성장 저축, 일반적으로 부채 배치가 포함되어 일반적인 월간 현금 흐름으로 최신 상태를 유지할 수 있습니다. 투자 포트폴리오 생성에 관심이있는 개인의 경우 재무 계획자 및 관리자뿐만 아니라 주식 중개인에 대한 액세스를 제공하는 돈 관리 회사를 살펴 보는 것이 중요합니다.

필요한 서비스를 제공하는 돈 관리 회사를 식별 한 후 다음 단계는 각 회사의 일반적인 평판을 조사하는 것입니다. 금융 커뮤니티에서 문의하면이를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다. Banker는 종종 귀하의 목록에있는 각 회사의 재무 안정성과 관련된 데이터를 제공 할 수있을뿐만 아니라 회사가 비즈니스에 얼마나 오래 있었는지와 같은 다른 세부 사항을 배우는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 고객 중심, 작업하기 쉬운 것으로 유명하고 일반적으로 고객이 재무 목표를 달성하도록 돕는 데있어 높은 프리미엄을 제공하는 회사 중 어느 회사가 배울 수 있는지 알 수 있습니다.

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일단 당신이 필요한 서비스를 제공 할 수 있고 금융 커뮤니티에서 좋은 명성을 얻을 수있는 6 개의 돈 관리 회사 목록이 있으면 이제 각각과 연락을 취할 때입니다. 여기서 당신의 목표는 어떤 회사가 당신에게 편안함과 신뢰를 제공하는지 결정하는 것입니다. 순서대로비즈니스 관계가 일하기 위해서는 선택한 회사가 일반적인 재무 철학을 이해하고 귀하의 요구에 맞게 서비스를 조정할 수 있다는 확신이 있어야합니다. 어떤 이유로 든 주어진 회사가 재무 계획 및 관리 방식으로 필요한 것을 파악하지 못하는 것처럼 보이면 목록의 다음 머니 매니저로 이동하십시오.

제거 과정으로, 당신은 자신감을 불러 일으키고 필요한 자원과 좋은 평판을 얻는 최소한 몇 개의 돈 관리 회사를 찾을 수 있습니다. 그 시점에서, 그들이 일상적으로 고객에게 공급하는 보고서 샘플을 요청하십시오. 이해할 수 있습니까? 보고서가 해독하기 어려운 경우 문제가 될 수 있습니다. 많은 추가 창 드레싱을 겪지 않고도 쉽게 읽을 수있는 보고서를 발행하는 회사와 함께 가십시오. 이렇게하면 상당한 시간을 절약하고 장기적으로 훨씬 더 행복 해집니다.