최고의 자금 관리 회사를 어떻게 선택합니까?

최고의 자금 관리자를 선택하는 것은 압도적 인 작업이 될 수 있습니다. 오늘날 수많은 다른 돈 관리 회사가 운영되고 있기 때문에, 수많은 옵션이 때때로 소비자가 처리 할 수있는 것 이상일 수 있습니다. 다행히도 잠재적 인 관리자 수를 좁히고 귀하의 요구에 가장 적합한 자금 관리자를 찾는 데 도움이되는 몇 가지 기본 전략이 있습니다.

자금 관리 회사를 평가하는 첫 번째 임무는 지원 및 서비스 방식에서 필요한 것을 정확하게 결정하는 것입니다. 개인은 개인 자금 관리를 전문으로하는 회사에 집중하기를 원할 것입니다. 이 분야의 서비스에는 예산 책정, 저축 및 증가, 일반적으로 월별 현금 흐름을 유지하기 위해 부채를 정리하는 것이 포함됩니다. 투자 포트폴리오를 만드는 데 관심이있는 개인의 경우 재무 계획자 및 관리자뿐만 아니라 주식 중개인을 이용할 수있는 자금 관리 회사를 살펴 보는 것이 중요합니다.

필요한 서비스를 제공하는 자금 관리 회사를 식별 한 후 다음 단계는 각 회사의 일반적인 평판을 조사하는 것입니다. 금융계에 문의하면이를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 은행가는 종종 목록에있는 각 회사의 재무 안정성과 관련된 데이터를 제공 할 수있을뿐만 아니라 회사가 근무한 기간과 같은 다른 세부 정보를 배울 수 있도록 도와줍니다. 또한 고객 중심적이며 작업하기 쉬우 며 일반적으로 고객이 재무 목표를 달성 할 수 있도록 돕는 것에 대해 높은 평가를 받고있는 회사를 파악할 수 있습니다.

필요한 서비스를 제공하고 금융 커뮤니티에서 좋은 평판을 얻을 수있는 6 개의 자금 관리 회사 목록이 있으면 각 회사와 연락 할 시간입니다. 여기서 당신의 목표는 어느 회사가 당신에게 편안함과 신뢰감을 주는지를 결정하는 것입니다. 비즈니스 관계가 작동하려면 선택한 회사가 일반적인 재무 철학을 이해하고 필요에 맞게 서비스를 조정할 수 있다는 것을 확신해야합니다. 어떤 이유로 든 특정 회사가 재무 계획 및 관리 방식에서 필요한 것을 파악하지 못하는 것 같으면 목록의 다음 자금 관리자로 이동하십시오.

제거 과정을 통해 자신감을 고취하고 필요한 자원과 좋은 평판을 얻는 최소한의 돈 관리 회사를 찾을 수 있습니다. 이때 고객에게 정기적으로 제공하는 보고서 샘플을 요청하십시오. 당신은 그들을 이해할 수 있습니까? 보고서를 해독하기 어려운 경우 문제가 될 수 있습니다. 추가 창 드레싱을 거치지 않고도 쉽게 읽을 수있는 보고서를 발행하는 회사와 함께하십시오. 이렇게하면 상당한 시간을 절약 할 수 있고 장기적으로 훨씬 행복해집니다.