Hoe kies ik de beste afgeleide instrumenten?
derivaten zijn financiële effecten die een waarde verkrijgen op basis van de waarde van een ander actief, inclusief aandelen of obligaties. Om de beste afgeleide instrumenten te kiezen, kan een belegger de huidige marktomstandigheden wegen en ook proberen te anticiperen op de richting waarin de handel klaar is om te nemen. Twee van de gebruikte derivaten die worden gebruikt, zijn opties en futures. De ideale activa kunnen afhangen van uw tijdsbestek voor beleggen, vertrouwen in uw overtuiging over de markten en de prijs.
Voordat u beslist welke afgeleide instrumenten u moet gebruiken, kunt u profiteren van het identificeren van de kenmerken van beide activa. Deze effecten worden vaak als risicovoller beschouwd dan traditionele activa, inclusief aandelen en obligaties. Er is over het algemeen een mate van speculatie die gepaard gaat met het investeren van derivaten.
Opties behoren tot de afgeleide instrumenten waaruit u moet kiezen. Het selecteren van deze effecten geeft u de keuze om op een toekomstige datum op tijd een actief te kopen of te verkopenbeëindigde prijs. Als u besluit dat het niet de moeite waard is om door te gaan met de transactie, kunt u de vervaldatum van het contract laten vervallen zonder een verhuizing. U zult waarschijnlijk nog steeds de investering vooraf verliezen die u hebt gedaan om het optiescontract te beveiligen.
Een futuresovereenkomst is enigszins strenger; Net als bij opties, wijst een futurescontract op een later tijdstip in de tijd een bepaalde prijs aan voor een actief. In plaats van de vervaldatum te laten voorbijgaan, moet u echter bepalen of u de levering van het onderliggende activum in een futurescontract wilt volgen. Dit kunnen landbouwproducten of grondstoffen zijn, zoals katoen of metalen. In het geval dat u niet geïnteresseerd bent in het ontvangen van de levering van deze fysieke activa, kunt u een futurescontract voor contanten regelen. Boeren nemen deel aan deze markt om de prijzen voor landbouwgewassen veilig te stellen.
Bij het selecteren van de beste afgeleide instrumenten moet u beslissen hoeveel risico u zich kunt veroorloven om te nemen. Er zijn enkele extreem speculatieve contracten die de belofte hebben om een aanzienlijke rendementen te leveren, maar dat zou aanzienlijke verliezen veroorzaken als de handel slecht gaat. U kunt ook meer conservatieve afgeleide instrumenten ontdekken die mogelijk niet de meeste winst genereren, maar minder kans hebben om onoverkomelijke verliezen te veroorzaken.
De gemiddelde belegger zal waarschijnlijk de meeste transparantie krijgen van handelsderivaten op een belangrijke uitwisseling. De andere keuze is om contracten te kopen en te verkopen in de vrij verkrijgbare markten, waar minder prijs zekerheid is. Het kan ook verstandig zijn om derivaten te handelen in regio's waar er wettelijke toezicht op deze effecten is vanwege de speculatieve aard die inherent is aan deze risicovolle activa. Voordat u selecteert welke afgeleide instrumenten te handelen, moet u de marktomstandigheden evalueren. Als u gelooft dat de kosten voor de onderliggende activa in een derIvatief contract zal in de toekomst toenemen, u kunt mogelijk vroeg een koopje-prijs opsluiten, waardoor de activa later een winst verkopen.
De beste afgeleide instrumenten kunnen worden opgenomen in sommige beleggingsportefeuille, zoals een Exchange Traded Fund (ETF), onder toezicht van een professional. Als u zich zelfverzekerd hebt over het marktsentiment rond een bepaalde activaklasse, zoals aandelen, kunt u een Options ETF selecteren die u blootstelling aan een bepaalde groep aandeleneffecten biedt. De kostenratio voor ETF's wordt algemeen als acceptabel beschouwd en u krijgt de handelsexpertise van een bedrijfsbestuur. U kunt ook een Options ETF ruilen die vergelijkbaar is met de manier waarop u individuele effecten koopt en verkoopt, zodat er een gemakselement is gekoppeld aan deze methode.