Comment choisir les meilleurs instruments dérivés?

Les dérivés sont des titres financiers qui obtiennent une valeur basée sur la valeur d'un autre actif, y compris des actions ou des obligations. Pour choisir les meilleurs instruments dérivés, un investisseur peut peser de l'évolution des conditions du marché et tenter également d'anticiper la direction que prendra la négociation. Deux des dérivés courants utilisés sont les options et les contrats à terme. Les actifs idéaux peuvent dépendre de votre calendrier d’investissement, de la confiance que vous accordez à votre conviction des marchés et du prix.

Avant de décider des instruments dérivés à utiliser, vous pouvez bénéficier de l’identification des caractéristiques des deux actifs. Ces titres sont souvent jugés plus risqués que les actifs traditionnels, y compris les actions et les obligations. Il existe généralement un certain degré de spéculation qui accompagne l’investissement dérivé.

Les options font partie des instruments dérivés parmi lesquels vous devrez peut-être choisir. La sélection de ces titres vous donne le choix d’acheter ou de vendre un actif à une date ultérieure moyennant un prix prédéterminé. Si vous décidez que cela ne vaut pas la peine de poursuivre la transaction, vous pouvez laisser la date d'échéance du contrat expirer sans effectuer de déménagement. Toutefois, vous êtes toujours susceptible de perdre l’investissement initial que vous avez effectué pour sécuriser le contrat d’options.

Un accord à terme est un peu plus strict. semblable aux options, un contrat à terme désigne un prix particulier pour un actif à une date ultérieure. Au lieu de laisser passer la date d'expiration, vous devez toutefois déterminer si vous souhaitez poursuivre la livraison de l'actif sous-jacent dans un contrat à terme. Cela peut être des produits agricoles ou des matières premières, telles que le coton ou les métaux. Si vous n'êtes pas intéressé par la livraison de ces actifs physiques, vous pouvez régler un contrat à terme pour de l'argent. Les agriculteurs participent à ce marché pour sécuriser les prix des cultures agricoles.

En choisissant les meilleurs instruments dérivés, vous devez décider du niveau de risque que vous pouvez vous permettre. Certains contrats extrêmement spéculatifs ont la promesse de générer des rendements appréciables, mais cela entraînerait des pertes importantes si les transactions tournaient mal. Vous pouvez également découvrir des instruments dérivés plus conservateurs qui ne génèrent peut-être pas le plus de profits mais sont moins susceptibles de causer des pertes insurmontables.

L’investisseur moyen bénéficiera probablement le plus de transparence de la négociation de produits dérivés sur une bourse importante. L'autre option consiste à acheter et à vendre des contrats sur les marchés de gré à gré, où la garantie de prix est moindre. En outre, il peut être judicieux de négocier des dérivés dans des régions soumises à une surveillance réglementaire de ces titres en raison de la nature spéculative inhérente à ces actifs risqués. Avant de sélectionner les instruments dérivés à négocier, vous devez évaluer les conditions du marché. Si vous pensez que le coût de l'actif sous-jacent dans un contrat dérivé augmentera à l'avenir, vous pourrez peut-être bloquer un prix avantageux plus tôt, en vendant les actifs pour un profit ultérieur.

Les meilleurs instruments dérivés peuvent être inclus dans certains portefeuilles de placement, tels que les fonds négociés en bourse (FNB), supervisés par un professionnel. Si vous avez confiance dans le sentiment du marché à l'égard d'une catégorie d'actif particulière, telle que les actions, vous pouvez sélectionner un FNB d'options qui vous procure une exposition à un groupe particulier de titres de participation. Le ratio des frais pour les FNB est largement considéré comme acceptable et vous permet d'acquérir l'expertise en négociation de certaines sociétés de gestion d'actifs. En outre, vous pouvez négocier un FNB d'options de la même manière que vous achetez et vendez des titres individuels, ce qui crée un élément de commodité lié à cette méthode.

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