Jak si mohu vybrat ty nejlepší derivátové nástroje?

Deriváty jsou finanční cenné papíry, které získávají hodnotu založenou na hodnotě jiného aktiva, včetně akcií nebo dluhopisů.Pro výběr nejlepších derivátových nástrojů může investor zvážit současné tržní podmínky a také se pokusit předvídat směr, kterým je obchodování připraveno probíhat.Dva z běžných derivátů, které se používají, jsou možnosti a futures.Ideální aktiva může záviset na vašem časovém rámci pro investování, důvěře ve vaše přesvědčení o trzích a ceně.Tyto cenné papíry jsou často považovány za riskantnější než tradiční aktiva, včetně akcií a dluhopisů.Obecně existuje určitý stupeň spekulací, který doprovází derivátové investování.

Možnosti patří mezi derivátové nástroje, z nichž si možná budete muset vybrat.Výběr těchto cenných papírů vám dává výběr nákupu nebo prodeje nějakého aktiva v budoucí datum včas za předem stanovenou cenu.Pokud se rozhodnete, že nestojí za to pokračovat v transakci, můžete dovolit, aby datum splatnosti smlouvy vypršelo bez přesunu.Stále však ztratíte předem investici, kterou jste provedli, abyste zabezpečili smlouvu o opcích.

Futures dohoda je poněkud přísnější;Podobně jako možnosti, futures kontrakt označuje konkrétní cenu pro některé aktivum později včas.Místo toho, abyste umožnili projít datum vypršení platnosti, musíte však zjistit, zda byste chtěli dodržovat poskytování podkladového aktiva ve smlouvě o futures.To by mohly být zemědělské předměty nebo suroviny, jako je bavlna nebo kovy.V případě, že nemáte zájem o doručení těchto fyzických aktiv, můžete vypořádat futures za hotovost.Zemědělci se účastní tohoto trhu, aby zajistili ceny zemědělských plodin.

Při výběru nejlepších derivátových nástrojů byste se měli rozhodnout, kolik rizika si můžete dovolit podstoupit.Existuje několik extrémně spekulativních smluv, které mají slib přinést značné výnosy, ale to by vyvolalo významné ztráty, pokud by se obchod snížil.Můžete také odhalit konzervativnější derivátové nástroje, které nemusí generovat nejvíce zisků, ale je méně pravděpodobné, že způsobí nepřekonatelné ztráty.

Průměrný investor pravděpodobně získá nejvyšší transparentnost z obchodních derivátů na některé hlavní burze.Druhou volbou je nakupovat a prodávat smlouvy na volně prodejných trzích, kde je menší cenová zajištění.Může být také moudré obchodovat deriváty v regionech, kde dochází k regulačnímu dohledu nad těmito cennými papíry kvůli spekulativní povaze, která je vlastní těmto rizikovým aktivům.Před výběrem, které derivační nástroje k obchodu, byste měli vyhodnotit tržní podmínky.Pokud se domníváte, že náklady na základní aktivum v derivátové smlouvě vzrostou v budoucnu, možná budete moci zamknout výhodnou cenu brzy a prodat aktiva za zisk později.

Nejlepší derivátové nástroje mohou být zahrnuty do některého investičního portfolia, jako je fond obchodovaný na burze (ETF), pod dohledem profesionála.Pokud se cítíte sebevědomí o tržním sentimentu obklopujícím konkrétní třídu aktiv, jako jsou akcie, můžete si vybrat opce ETF, která vám poskytne expozici konkrétní skupině kapitálových cenných papírů.Poměr nákladů pro ETF je široce považován za přijatelný a získáte obchodní znalosti některé firmy pro správu aktiv.Také můžete vyměnit opce ETF podobné způsobu, jakým nakupujete a prodáváte jednotlivé cenné papíry, takže k této metodě existuje prvek pohodlí.