Jak si mohu vybrat ty nejlepší deriváty?

Deriváty jsou finanční cenné papíry, které získávají hodnotu na základě hodnoty jiného aktiva, včetně akcií nebo dluhopisů. Při výběru nejlepších derivátových nástrojů může investor zvážit současné tržní podmínky a také se pokusit předvídat směr, kterým je obchodování připravováno. Dva z běžných derivátů, které se používají, jsou opce a futures. Ideální aktiva mohou záviset na vašem časovém rámci pro investování, důvěře ve vaše přesvědčení o trzích a ceně.

Než se rozhodnete, které derivátové nástroje použijete, můžete mít z identifikace charakteristik obou aktiv prospěch. Tyto cenné papíry jsou často považovány za rizikovější než tradiční aktiva, včetně akcií a dluhopisů. Obecně existuje spekulace, která doprovází derivátové investice.

Možnosti patří mezi deriváty, z nichž si můžete vybrat. Výběr těchto cenných papírů vám dává možnost koupit nebo prodat nějaké aktivum v budoucnu včas za předem stanovenou cenu. Pokud se rozhodnete, že není vhodné pokračovat v transakci, můžete nechat vypršet datum splatnosti smlouvy bez provedení tahu. Stále však pravděpodobně ztratíte počáteční investice, které jste provedli pro zajištění smlouvy o opcích.

Futures dohoda je o něco přísnější; Podobně jako u opcí označuje termínová smlouva určitou cenu za určité aktivum později. Namísto toho, aby uplynulo datum vypršení platnosti, musíte však určit, zda byste chtěli pokračovat s dodáním podkladového aktiva v futures kontraktu. Mohou to být zemědělské produkty nebo suroviny, jako je bavlna nebo kovy. V případě, že nemáte zájem o doručení těchto fyzických aktiv, můžete vypořádat futures kontrakt za hotovost. Zemědělci se účastní tohoto trhu, aby zajistili ceny zemědělských plodin.

Při výběru nejlepších derivátových nástrojů byste se měli rozhodnout, jaké riziko si můžete dovolit podstoupit. Existují některé velmi spekulativní smlouvy, které mají příslib poskytnout značné výnosy, ale které by v případě špatného obchodu způsobily značné ztráty. Můžete také odhalit konzervativnější derivátové nástroje, které nemusí generovat největší zisky, ale je méně pravděpodobné, že způsobí nepřekonatelné ztráty.

Průměrný investor pravděpodobně získá nejvyšší transparentnost z obchodování s deriváty na některé významné burze. Druhou možností je kupovat a prodávat smlouvy na mimoburzovních trzích, kde je menší cenová jistota. Může být také moudré obchodovat s deriváty v regionech, kde je regulační dohled nad těmito cennými papíry kvůli spekulativní povaze těchto rizikových aktiv. Před výběrem derivátových nástrojů k obchodování byste měli vyhodnotit tržní podmínky. Pokud se domníváte, že náklady na podkladové aktivum v derivátové smlouvě v budoucnu porostou, možná budete moci brzy uzamknout výhodnou cenu a později aktiva prodat za účelem zisku.

Nejlepší derivátové nástroje mohou být zahrnuty do některého investičního portfolia, jako je fond obchodovaný na burze (ETF), pod dohledem profesionála. Pokud máte jistotu, že tržní nálada obklopuje konkrétní třídu aktiv, jako jsou akcie, můžete zvolit možnosti ETF, které vám poskytnou expozici určité skupině majetkových cenných papírů. Ukazatel nákladů pro ETF je obecně považován za přijatelný a získáte obchodní zkušenosti některé společnosti spravující aktiva. Také můžete obchodovat s opcemi ETF podobnými tomu, jak kupujete a prodáváte jednotlivé cenné papíry, takže k této metodě je vázán prvek pohodlí.