Hvordan velger jeg de beste derivatinstrumentene?

Derivater er økonomiske verdipapirer som oppnår en verdi basert på verdien av en annen eiendel, inkludert aksjer eller obligasjoner.For å velge de beste derivatinstrumentene, kan en investor veie de nåværende markedsforholdene og også forsøke å forutse retningen som handel er klar til å ta.To av de vanlige derivatene som brukes er alternativer og futures.De ideelle eiendelene kan avhenge av din tidsramme for investering, tillit til din overbevisning om markedene og prisen.

Før du bestemmer deg for hvilke derivatinstrumenter du skal bruke, kan du dra nytte av å identifisere egenskapene til begge eiendelene.Disse verdipapirene anses ofte som mer risikable enn tradisjonelle eiendeler, inkludert aksjer og obligasjoner.Det er generelt en grad av spekulasjoner som følger med derivatinvestering.

Alternativer er blant de derivatinstrumentene du kanskje må velge mellom.Å velge disse verdipapirene gir deg valget om å kjøpe eller selge noen eiendeler på en fremtidig dato i tide til en forhåndsbestemt pris.Hvis du bestemmer deg for at det ikke er verdt å fortsette med transaksjonen, kan du la forfallsdatoen for kontrakten utløpe uten å gjøre et trekk.Det er sannsynlig at du fortsatt vil miste den forhåndsinvesteringen du har gjort for å sikre opsjonskontrakten.

En futuresavtale er noe strengere;I likhet med opsjoner utpeker en futures -kontrakt en bestemt pris for en eller annen eiendel på et senere tidspunkt.I stedet for å la utløpsdatoen gå forbi, må du imidlertid avgjøre om du vil følge med levering av den underliggende eiendelen i en futureskontrakt.Dette kan være landbruksartikler eller råvarer, for eksempel bomull eller metaller.I tilfelle du ikke er interessert i å motta levering av disse fysiske eiendelene, kan du avgjøre en futures -kontrakt for kontanter.Bønder deltar i dette markedet for å sikre priser for landbruksavlinger.

Når du velger de beste derivatinstrumentene, bør du bestemme hvor mye risiko du har råd til å ta.Det er noen ekstremt spekulative kontrakter som har løftet om å levere betydelig avkastning, men som vil utløse betydelige tap hvis handelen går dårlig.Du kan også avdekke mer konservative derivatinstrumenter som kanskje ikke genererer mest fortjeneste, men som er mindre sannsynlig å forårsake uoverkommelige tap.

Den gjennomsnittlige investoren vil sannsynligvis få mest mulig åpenhet fra handelsderivater på noen større utvekslinger.Det andre valget er å kjøpe og selge kontrakter i markedene uten disk, der det er mindre prisforsikring.Det kan også være lurt å handle derivater i regioner der det er regulatorisk tilsyn med disse verdipapirene på grunn av den spekulative karakteren som er iboende i disse risikable eiendelene.Før du velger hvilke avledede instrumenter du skal handle, bør du evaluere markedsforholdene.Hvis du mener at kostnadene for den underliggende eiendelen i en derivatkontrakt vil øke i fremtiden, kan det hende du kan låse inn en forhandlingspris tidlig, og selge eiendelene for et overskudd senere.

De beste derivatinstrumentene kan inkluderes i en eller annen investeringsportefølje, for eksempel et Exchange Traded Fund (ETF), overvåket av en profesjonell.Hvis du føler deg trygg på markedssentimentet rundt en bestemt aktivaklasse, for eksempel aksjer, kan du velge en Options ETF som gir deg eksponering for en bestemt gruppe aksjepapirer.Utgiftsgraden for ETF -er anses som akseptabelt, og du får handelskompetansen til et eller annet kapitalforvaltningsfirma.Du kan også handle en Options ETF som ligner på måten du kjøper og selger individuelle verdipapirer slik at det er et element av bekvemmelighet knyttet til denne metoden.