Como escolho os melhores instrumentos derivativos?
Derivativos são títulos financeiros que obtêm um valor com base no valor de outro ativo, incluindo ações ou títulos. Para escolher os melhores instrumentos derivativos, um investidor pode pesar as condições atuais do mercado e também tentar antecipar a direção em que a negociação está pronta para tomar. Dois dos derivados comuns usados são opções e futuros. Os ativos ideais podem depender do seu prazo para investir, confiança em sua convicção sobre os mercados e o preço.
Antes de decidir quais instrumentos derivados usar, você pode se beneficiar da identificação das características de ambos os ativos. Esses valores mobiliários são frequentemente considerados mais arriscados do que os ativos tradicionais, incluindo ações e títulos. Geralmente, há um grau de especulação que acompanha o investimento derivado.
As opções estão entre os instrumentos derivativos que você pode precisar escolher. A seleção desses valores mobiliários oferece a opção de comprar ou vender algum ativo em uma data futura a tempo para um pré-DEPreço terminado. Se você decidir que não vale a pena prosseguir com a transação, poderá permitir que a data de vencimento do contrato expire sem fazer uma mudança. No entanto, é provável que você perca o investimento inicial que você fez para garantir o contrato de opções.
Um acordo futuro é um pouco mais rigoroso; Semelhante às opções, um contrato futuro designa um preço específico para algum ativo em uma data posterior no tempo. Em vez de permitir a aprovação da data de validade, você deve determinar se deseja seguir adiante com a entrega do ativo subjacente em um contrato futuro. Podem ser itens agrícolas ou matérias -primas, como algodão ou metais. Caso você não esteja interessado em receber a entrega desses ativos físicos, você pode liquidar um contrato futuro de dinheiro. Os agricultores participam deste mercado para garantir preços para as culturas agrícolas.
Ao selecionar os melhores instrumentos derivativos, você deve decidir quanto risco pode se dar ao luxo de correr. Existem alguns contratos extremamente especulativos que têm a promessa de oferecer retornos consideráveis, mas isso desencadearia perdas significativas se o comércio for ruim. Você também pode descobrir instrumentos derivativos mais conservadores que podem não gerar mais lucros, mas têm menos probabilidade de causar perdas intransponíveis.
É provável que o investidor médio obtenha a maior transparência com os derivativos de negociação em algumas trocas importantes. A outra opção é comprar e vender contratos nos mercados sem receita, onde há menos garantia de preço. Além disso, pode ser aconselhável negociar derivados em regiões onde há supervisão regulatória desses valores mobiliários devido à natureza especulativa que é inerente a esses ativos arriscados. Antes de selecionar quais instrumentos derivados para negociar, você deve avaliar as condições do mercado. Se você acredita que o custo do ativo subjacente em um derroO contrato ivativo aumentará no futuro, você poderá bloquear um preço de barganha cedo, vendendo os ativos para obter lucro posteriormente.
Os melhores instrumentos derivativos podem ser incluídos em algum portfólio de investimentos, como um fundo negociado em câmbio (ETF), supervisionado por um profissional. Se você se sentir confiante no sentimento do mercado em torno de uma classe de ativos específica, como ações, poderá selecionar um ETF de opções que forneça exposição a um grupo específico de valores mobiliários. O índice de despesas para ETFs é amplamente considerado aceitável e você obtém a experiência comercial de alguma empresa de gerenciamento de ativos. Além disso, você pode negociar um ETF de opções semelhantes à maneira como você compra e vende títulos individuais, para que haja um elemento de conveniência ligado a esse método.