Hur väljer jag de bästa derivatinstrumenten?

Derivat är finansiella värdepapper som får ett värde baserat på värdet av en annan tillgång, inklusive aktier eller obligationer.För att välja de bästa derivatinstrumenten kan en investerare väga de nuvarande marknadsförhållandena och också försöka förutse den riktning som handeln är beredd att ta.Två av de vanliga derivat som används är alternativ och framtider.De ideala tillgångarna kan bero på din tidsram för investeringar, förtroende för din övertygelse om marknaderna och pris.

Innan du bestämmer vilka derivatinstrument du ska använda, kan du dra nytta av att identifiera egenskaperna hos båda tillgångarna.Dessa värdepapper anses ofta vara mer riskabla än traditionella tillgångar, inklusive aktier och obligationer.Det finns i allmänhet en grad av spekulationer som åtföljer derivatinvesteringar.

Alternativ är bland de derivatinstrument du kan behöva välja mellan.Att välja dessa värdepapper ger dig valet att köpa eller sälja lite tillgång vid ett framtida datum i tid för ett förutbestämt pris.Om du bestämmer dig för att det inte är värt din stund att fortsätta med transaktionen kan du tillåta att avtalets löptid för löptiden löper ut utan att göra ett drag.Du kommer fortfarande att förlora den förskottinvesteringen som du gjorde för att säkerställa optionskontraktet.

Ett futuresavtal är något strängare;I likhet med optioner utser ett futuresavtal ett visst pris för någon tillgång vid ett senare datum.Istället för att tillåta utgångsdatumet att gå förbi, måste du dock avgöra om du vill följa med leveransen av den underliggande tillgången i ett futuresavtal.Detta kan vara jordbruksartiklar eller råvaror, såsom bomull eller metaller.Om du inte är intresserad av att få leverans av dessa fysiska tillgångar kan du lösa ett futuresavtal för kontanter.Jordbrukare deltar på denna marknad för att säkra priser för jordbruksgrödor.

När du väljer de bästa derivatinstrumenten bör du bestämma hur mycket risk du har råd att ta.Det finns några extremt spekulativa kontrakt som har löfte att leverera betydande avkastning men som skulle utlösa betydande förluster om handeln går dåligt.Du kan också avslöja mer konservativa derivatinstrument som kanske inte genererar de flesta vinster men är mindre benägna att orsaka oöverstigliga förluster.

Den genomsnittliga investeraren kommer sannolikt att få mest öppenhet från handelsderivat på något större utbyte.Det andra valet är att köpa och sälja kontrakt på marknaderna utan disk, där det finns mindre prisförsäkring.Det kan också vara klokt att handla derivat i regioner där det finns tillsynsövervakning av dessa värdepapper på grund av den spekulativa karaktären som är inneboende i dessa riskabla tillgångar.Innan du väljer vilka derivatinstrument som ska handlas bör du utvärdera marknadsförhållandena.Om du tror att kostnaden för den underliggande tillgången i ett derivatavtal kommer att öka i framtiden, kanske du kan låsa in ett fyndpris tidigt och sälja tillgångarna för en vinst senare.

De bästa derivatinstrumenten kan inkluderas i vissa investeringsportföljer, till exempel en Exchange Traded Fund (ETF), övervakad av en professionell.Om du känner dig säker på marknadssentimentet kring en viss tillgångsklass, till exempel aktier, kan du välja en Options ETF som ger dig exponering för en viss grupp av aktiebolag.Kostnadsgraden för ETF: er anses allmänt acceptabelt och du får handelskompetensen hos något kapitalförvaltningsföretag.Du kan också handla med en alternativ ETF som liknar hur du köper och säljer enskilda värdepapper så att det finns ett element av bekvämlighet bunden till denna metod.