Wat is een omzetratio?

De omzetratio is een proces om het aantal keren te meten dat bedrijven binnen een bepaalde periode worden verkocht. Over het algemeen wordt een omzetratio berekend voor een kalenderjaar of een periode die twaalf opeenvolgende kalendermaanden omvat. Dezelfde formule kan worden gebruikt om kortere of langere tijdsperioden te evalueren.

Een omzetratio wordt meestal geassocieerd met de activiteit van een beleggingsfondsrekening. Het belangrijkste idee is om het percentage activa te bepalen dat binnen de genoemde periode wordt verkocht of overgedragen. Hoewel bij elke groep beleggingsfondsen een bepaalde omzetverhouding wordt verwacht, zoeken beleggers over het algemeen naar fondsen met een relatief laag percentage van de omzet.

De eenvoudigste manier om een ​​omzetverhouding te begrijpen, is door de verkoopactiviteit in de loop van een kalenderjaar te evalueren. Op 1 januari van een bepaald jaar heeft een bepaald beleggingsfonds een inventaris van 200 aandelen. In de loop van het jaar worden 150 van die aandelen verkocht en 150 verschillende aandelen gekocht. Aan het einde van het jaar bevat het fonds nog steeds hetzelfde aantal aandelen en lijkt het op het eerste gezicht gezond. De omzetratio voor het jaar bedraagt ​​echter 75%.

Wanneer de omzetratio voor een beleggingsfonds ietwat hoog lijkt, doen beleggers er goed aan de redenen te onderzoeken waarom de omzet niet lager was. Er zijn vaak legitieme redenen waarom de verkoopactiviteit in het fonds hoger was dan een acceptabel niveau. Dit kunnen verschuivingen in de economie zijn of politieke situaties die een negatieve invloed hadden op de aandelen die uiteindelijk werden verkocht. Het is dus niet juist om aan te nemen dat een hoge omzetratio automatisch betekent dat het fonds onstabiel is of niet goed wordt beheerd.

Zoals met veel indicatoren, dient de berekening van een omzetverhouding als referentiepunt voor de belegger. Een omzetverhouding die als redelijk wordt beschouwd, duidt op een investeringssituatie die stabiel is en het overwegen waard is. Tegelijkertijd moet een beleggingsfonds met een hoge omzetratio voor meerdere opeenvolgende periodes nauwgezet worden onderzocht voordat er wordt geïnvesteerd. Hoewel de redenen voor de hoge verkoopactiviteit onschadelijk kunnen zijn, kan een ongebruikelijke hoeveelheid omzet ook wijzen op de aanwezigheid van factoren die de belegger negatief zouden kunnen beïnvloeden.