Jaké jsou různé úlohy Paraplanner?
Paraplanner pracovní místa se v odvětví finančního plánování stávají stále častějšími. Hlavní povinností Paraplannera je pomáhat finančnímu plánovači s jeho administrativními povinnostmi, aby měl finanční plánovač více času na strávení se svými klienty. To také uvolňuje finanční plánovač, aby se zaměřil na prodej. Pracovní práce Paraplanner jsou často jedním ze způsobů, jak se vloupat do odvětví finančního plánování, a mnoho paraplannerů se často nakonec stane samotnými finančními plánovači. Mezi různá pracovní místa prováděná v roli paraplanneru patří administrativní povinnosti, provádění výzkumu, koordinace schůzek mezi plánovačem a klienty a převzetí dalších úkolů, které přiřadil plánovač.
Vzdělávací požadavky na pracovní místa Paraplanner se v závislosti na společnosti výrazně liší. Někteří by mohli vyžadovat bakalářský titul v oboru podnikání a jiní nabízejí školení o práci na pozicích na základní úrovni. Certifikace jako paraplanner může být také možnost. Senior Paraplanners jsou oFten odpovědný za dohled nad ostatními paraplannery, pokud má společnost oddělení paraplanning v rámci organizace. Menší společnosti s finančním plánováním si často nemohou dovolit celé oddělení Paraplanning, takže často najímají paraplanlátory na nezávislém smluvním základě. Jsou odpovědné za administrativní povinnosti finančního plánovače. To může zahrnovat přípravu zpráv pro klienta a/nebo plánovače, aby klient lépe porozuměl své finanční situaci a shromažďování a zadávání údajů o klientech.
Ačkoli administrativní povinnosti zahrnují většinu práce Paraplannera, může být také odpovědný za provádění výzkumu. Typ výzkumu by se mohl trochu lišit v závislosti na potřebách klienta. Paraplanlátoři často musí být také odpovědní za sche finančního plánovačeDule a musí koordinovat schůzky mezi plánovačem a klientem. To často zahrnuje odpověď na telefon a interakce s klientem.
Paraplanners často přebírají většinu povinností finančního plánovače, takže práce může být stresující. Znalost financí je velmi důležitá, i když paraplanner není způsobilý poskytovat finanční poradenství. Mezi další důležité dovednosti v pracovních místech Paraplanner patří mezilidské dovednosti, protože často úzce spolupracují s klienty a finančními plánovači a schopnost multitask, stejně jako silné dovednosti v oblasti řízení času.
Ačkoli je práce považována za vysokotlakou, roste poptávka po paraplanlánech kvůli přílivu důchodců. Mnoho důchodců používá finanční plánovače ke správě svých důchodových účtů, takže pravděpodobně dojde k nárůstu podnikání. Plat Paraplannera se může lišit v závislosti na tom, zda pracuje pro veřejnou nebo soukromou společnost, jakož i na úrovni jeho vzdělání.