Hvad er de forskellige paraplanner job?
Paraplanner-job bliver mere og mere almindelige i den finansielle planlægningsindustri. En paraplanners hovedopgave er at hjælpe en finansiel planlægger med hans eller hendes administrative opgaver, så den økonomiske planlægger har mere tid til at tilbringe med sine klienter. Dette frigør også den økonomiske planlægning til at fokusere på salg. Paraplanner job er ofte en måde at bryde ind i den økonomiske planlægningsindustri, og mange paraplanners bliver ofte til sidst økonomiske planlæggere. De forskellige job, der udføres i rollen som en planlægger, inkluderer administrative opgaver, udføre forskning, koordinere møder mellem planlæggeren og klienterne og påtage sig andre opgaver, som er tildelt af planlæggeren.
Uddannelseskravene til paraplannerjob varierer meget afhængigt af virksomheden. Nogle kræver muligvis en bachelorgrad i erhvervslivet, og andre tilbyder uddannelse i jobbet til stillinger på entry-level. Certificering som paraplanner kan også være en mulighed. Senior paraplanners er ofte ansvarlige for at føre tilsyn med andre paraplanners, hvis virksomheden har en paraplanning-afdeling inden for organisationen. Mindre økonomiske planlægningsfirmaer har ofte ikke råd til hele paraplanningafdelinger, så de ansætter ofte paraplanners på en uafhængig kontraktbasis.
Der er tre hovedansvarsområder inden for paraplanner-job. De er ansvarlige for den økonomiske planlægnings administrative opgaver. Dette kan omfatte udarbejdelse af rapporter til klienten og / eller planlæggeren, så klienten har en bedre forståelse af hans eller hendes økonomiske situation og indsamling og indtastning af klientdata.
Selvom administrative opgaver omfatter det meste af paraplanners arbejde, kan han eller hun også være ansvarlig for forskning. Forskningstypen kan variere ganske lidt afhængigt af kundens behov. Paraplanners skal ofte også være ansvarlige for den økonomiske planlægnings plan og skal koordinere møder mellem planlæggeren og klienten. Dette inkluderer ofte besvarelse af telefonen og interaktion med klienten.
Paraplanners påtager sig ofte meget af den økonomiske planlægnings ansvar, så jobbet kan være stressende. Kendskab til økonomi er meget vigtig, selvom en planlægger ikke er kvalificeret til at give økonomisk rådgivning. Andre vigtige færdigheder i paraplannerjob inkluderer interpersonelle færdigheder, fordi de ofte arbejder tæt sammen med klienter og økonomiske planlæggere, og evnen til multitask samt stærke tidsstyringsevner.
Selvom jobbet kan betragtes som højt pres, er der et stigende efterspørgsel efter paraplanners på grund af tilstrømningen af pensionister. Mange pensionister bruger økonomiske planlæggere til at administrere deres pensionskonti, så der er sandsynligvis en stigning i erhvervslivet. En paraplanners løn kan variere afhængigt af om han eller hun arbejder for en offentlig eller privat virksomhed såvel som på hans eller hendes uddannelsesniveau.