다른 Paraplanner 채용 정보는 무엇입니까?

재무 계획 산업에서 Paraplanner 작업이 점점 일반화되고 있습니다. paraplanner의 주요 임무는 재무 계획자가 고객과 더 많은 시간을 보낼 수 있도록 재무 계획자가 자신의 관리 업무를 지원하는 것입니다. 또한 재무 계획 담당자가 영업에 집중할 수 있습니다. 파라 플래너 작업은 종종 재무 계획 산업에 침입하는 한 가지 방법이며, 많은 파라 플래너는 종종 재무 계획자가됩니다. paraplanner의 역할을 수행하는 다른 작업에는 관리 업무, 연구 수행, 플래너와 고객 간의 회의 조정 및 플래너가 지정한 다른 작업 가정이 포함됩니다.

파라 플래너 작업에 대한 교육 요구 사항은 회사에 따라 상당히 다릅니다. 일부는 비즈니스 학사 학위를 요구할 수도 있고, 일부는 엔트리 레벨 직책에 대한 직업 교육을 제공하기도합니다. 파라 플래너로서의 인증도 옵션 일 수 있습니다. 회사에 조직 내에 계획 수립 부서가있는 경우 선임 보조 계획자가 종종 다른 계획 도우미를 감독 할 책임이 있습니다. 소규모 재무 계획 회사는 종종 전체 계획 부서를 감당할 수 없기 때문에 종종 독립적 인 계약 기반으로 계획 도우미를 고용합니다.

paraplanner 작업에는 세 가지 주요 책임 영역이 있습니다. 그들은 재무 설계사의 관리 업무를 담당합니다. 여기에는 고객 및 / 또는 플래너에 대한 보고서를 준비하여 고객이 자신의 재무 상황을 더 잘 이해하고 고객 데이터를 수집 및 입력 할 수 있습니다.

행정 업무는 대부분의 파라 플래너의 업무를 구성하지만 연구 수행을 담당 할 수도 있습니다. 연구 유형은 고객의 요구에 따라 상당히 달라질 수 있습니다. 파라 플래너는 종종 재무 플래너의 일정을 책임 져야하며 플래너와 고객 간의 회의를 조정해야합니다. 여기에는 종종 전화 응답 및 클라이언트와의 상호 작용이 포함됩니다.

Paraplanner는 종종 재무 계획 담당자의 많은 책임을 맡기 때문에 업무가 스트레스를받을 수 있습니다. 파라 플래너가 재정 조언을 제공 할 자격이 없더라도 재무 지식은 매우 중요합니다. paraplanner 작업에서 다른 중요한 기술로는 대인 관계 기술이 있습니다. 대인 관계 기술은 종종 고객 및 재무 계획 담당자와 긴밀하게 협력하기 때문에 강력한 시간 관리 기술뿐만 아니라 멀티 태스킹 기능도 있습니다.

일자리는 압박감을 줄 수 있지만 퇴직자의 유입으로 인해 파라 플래너에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 많은 퇴직자들이 재무 계획을 사용하여 퇴직 계좌를 관리하고 있기 때문에 사업이 증가 할 것으로 보입니다. 파라 플래너의 급여는 공무원 또는 사기업뿐만 아니라 교육 수준에 따라 달라질 수 있습니다.