Was sind die verschiedenen Paraplanner -Jobs?
Paraplanner -Jobs werden in der Finanzplanungsbranche immer häufiger. Die Hauptaufgabe eines Paraplanners besteht darin, einem Finanzplaner bei seinen Verwaltungsaufgaben zu helfen, damit der Finanzplaner mehr Zeit hat, mit seinen Kunden auszugeben. Dies fördert auch den Finanzplaner, um sich auf den Umsatz zu konzentrieren. Paraplanner -Jobs sind oft eine Möglichkeit, in die Finanzplanungsbranche einzudringen, und viele Paraplanner werden oft selbst Finanzplaner. Zu den verschiedenen Jobs, die in der Rolle eines Paraplanner ausgeführt wurden, gehören Verwaltungsaufgaben, die Durchführung von Forschungsarbeiten, die Koordinierung von Treffen zwischen dem Planer und Kunden und die Übernahme anderer Aufgaben, wie vom Planer zugewiesen.
Die Bildungsanforderungen für Paraplanner -Jobs variieren je nach Unternehmen erheblich. Einige benötigen möglicherweise einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaft, andere bieten Schulungen für Einstiegspositionen an. Die Zertifizierung als Paraplanner kann ebenfalls eine Option sein. Senior Paraplanner sind oFTEN verantwortlich für die Überwachung anderer Paraplanner, wenn das Unternehmen über eine Brüstungsabteilung innerhalb der Organisation verfügt. Kleinere Finanzplanungsunternehmen können sich oft keine gesamten Paraplanning -Abteilungen leisten, sodass sie häufig Paraplanner auf unabhängiger Vertragsbasis einstellen. Sie sind für die Verwaltungsaufgaben des Finanzplaners verantwortlich. Dies kann die Erstellung von Berichten für den Kunden und/oder den Planer vorbereiten, damit der Kunde ein besseres Verständnis für seine finanzielle Situation und das Sammeln und Eingeben von Kundendaten hat.
Obwohl die Verwaltungsaufgaben die meisten Arbeiten des Paraplanners umfassen, ist er oder sie möglicherweise auch für die Durchführung von Forschungen verantwortlich. Die Art der Forschung könnte je nach den Anforderungen des Kunden sehr unterschiedlich sein. Paraplanner müssen oft auch für die Sche des Finanzplaners verantwortlich seinDule und müssen die Besprechungen zwischen dem Planer und dem Kunden koordinieren. Dies beinhaltet häufig die Beantwortung des Telefons und die Interaktion mit dem Kunden.
Paraplanner übernehmen häufig einen Großteil der Verantwortung des Finanzplaners, sodass der Job stressig sein kann. Die Kenntnis der Finanzen ist sehr wichtig, obwohl ein Paraplanner nicht qualifiziert ist, um finanzielle Beratung zu geben. Andere wichtige Fähigkeiten in Paraplanner-Jobs sind zwischenmenschliche Fähigkeiten, da sie häufig eng mit Kunden und Finanzplanern zusammenarbeiten, und die Fähigkeit zur Multitasking-Fähigkeit sowie starke Zeitmanagementfähigkeiten.
Obwohl der Job als Hochdruck angesehen werden kann, besteht eine wachsende Nachfrage nach Paraplannern aufgrund des Zustroms von Rentnern. Viele Rentner verwenden Finanzplaner, um ihre Altersvorsorgekonten zu verwalten. Daher besteht wahrscheinlich eine Erhöhung des Geschäfts. Ein Paraplanner -Gehalt kann variieren, je nachdem, ob er oder sie für ein öffentliches oder privates Unternehmen sowie in ihrem Bildungsniveau arbeitet.