¿Cuáles son los diferentes trabajos de Paraplanner?
Los empleos paraplanner se están volviendo cada vez más comunes en la industria de planificación financiera. El principal deber de un paraplanner es ayudar a un planificador financiero con sus deberes administrativos para que el planificador financiero tenga más tiempo para pasar con sus clientes. Esto también libera al planificador financiero para centrarse en las ventas. Los trabajos de Paraplanner a menudo son una forma de entrar en la industria de planificación financiera, y muchos paraplaners a menudo eventualmente se convierten en planificadores financieros. Los diferentes trabajos realizados en el papel de un paraplanner incluyen deberes administrativos, realizar investigaciones, coordinar reuniones entre el planificador y los clientes y asumir otras tareas asignadas por el planificador.
Los requisitos educativos para los trabajos de Paraplanner varían considerablemente, dependiendo de la empresa. Algunos pueden requerir una licenciatura en negocios, y otros ofrecen capacitación en el trabajo para puestos de nivel de entrada. La certificación como paraplanner también podría ser una opción. Los paraplaners senior son OFTEN responsable de supervisar otros paraplanadores si la compañía tiene un departamento de paraplanning dentro de la organización. Las empresas de planificación financiera más pequeñas a menudo no pueden pagar departamentos de paraplanning completos, por lo que a menudo contratan paraplasias en base a contrato independiente.
Hay tres áreas principales de responsabilidad en los trabajos de Paraplanner. Son responsables de los deberes administrativos del planificador financiero. Esto puede incluir la preparación de informes para el cliente y/o el planificador para que el cliente tenga una mejor comprensión de su situación financiera y la recopilación y la entrada de datos del cliente.
Aunque los deberes administrativos comprenden la mayor parte del trabajo de Paraplanner, él o ella también podría ser responsable de realizar investigaciones. El tipo de investigación podría variar bastante dependiendo de las necesidades del cliente. Los paraplaners a menudo también deben ser responsables del SCHE del planificador financieroDule y deben coordinar reuniones entre el planificador y el cliente. Esto a menudo incluye responder al teléfono e interactuar con el cliente.
Paraplanners a menudo asume gran parte de las responsabilidades del planificador financiero, por lo que el trabajo puede ser estresante. El conocimiento de las finanzas es muy importante, a pesar de que un paraplanner no está calificado para dar asesoramiento financiero. Otras habilidades importantes en los trabajos de Paraplanner incluyen habilidades interpersonales, ya que a menudo trabajan en estrecha colaboración con los clientes y los planificadores financieros, y la capacidad de realizar múltiples tareas, así como fuertes habilidades de gestión del tiempo.
Aunque el trabajo puede considerarse de alta presión, existe una creciente demanda de paraplaners debido a la afluencia de jubilados. Muchos jubilados están utilizando planificadores financieros para administrar sus cuentas de jubilación, por lo que es probable que haya un aumento en los negocios. El salario de un paraplanner puede variar, dependiendo de si él o ella trabaja para una empresa pública o privada, así como de su nivel educativo.