Quali sono i diversi lavori Paraplanner?

I lavori di Paraplanner stanno diventando sempre più comuni nel settore della pianificazione finanziaria. Il dovere principale di Paraplanner è aiutare un pianificatore finanziario con i suoi doveri amministrativi in ​​modo che il pianificatore finanziario abbia più tempo da trascorrere con i suoi clienti. Ciò libera anche il pianificatore finanziario per concentrarsi sulle vendite. I lavori di Paraplanner sono spesso un modo per entrare nel settore della pianificazione finanziaria e molti paraplanner spesso diventano stessi pianificatori finanziari stessi. I diversi lavori svolti nel ruolo di un paraplanner includono doveri amministrativi, conduzione di ricerche, coordinamento di riunioni tra il pianificatore e i clienti e assumendo altri compiti come assegnato dal pianificatore.

I requisiti educativi per i lavori Paraplanner variano considerevolmente, a seconda della società. Alcuni potrebbero richiedere una laurea in attività e altri offrono formazione sul lavoro per posizioni entry-level. La certificazione come paraplanner potrebbe anche essere un'opzione. I paraplanner senior sono oFTEN responsabile della supervisione di altri paraplanner se la società ha un dipartimento di paraplanning all'interno dell'organizzazione. Le società di pianificazione finanziaria più piccole spesso non possono permettersi interi dipartimenti di paraplanning, quindi spesso assumono paraplanner su base contrattuale indipendente.

Esistono tre principali aree di responsabilità nei lavori di Paraplanner. Sono responsabili dei doveri amministrativi del pianificatore finanziario. Ciò può includere la preparazione dei rapporti per il cliente e/o il pianificatore in modo che il cliente abbia una migliore comprensione della propria situazione finanziaria e la raccolta e l'inserimento dei dati del cliente.

Sebbene i doveri amministrativi comprendano la maggior parte del lavoro del paraplanner, potrebbe anche essere responsabile della conduzione di ricerche. Il tipo di ricerca potrebbe variare un po 'a seconda delle esigenze del cliente. I paraplanner spesso devono anche essere responsabili della scheda del pianificatore finanziarioDule e devono coordinare le riunioni tra il pianificatore e il cliente. Questo spesso include la risposta al telefono e l'interazione con il client.

I paraplanner assumono spesso gran parte delle responsabilità del pianificatore finanziario, quindi il lavoro può essere stressante. La conoscenza delle finanze è molto importante, anche se un paraplanner non è qualificato per dare consulenza finanziaria. Altre competenze importanti nei lavori di Paraplanner includono capacità interpersonali, perché spesso lavorano a stretto contatto con clienti e pianificatori finanziari e la capacità di multitasking, nonché forti capacità di gestione del tempo.

Sebbene il lavoro possa essere considerato ad alta pressione, vi è una crescente domanda di paraplanner a causa dell'afflusso di pensionati. Molti pensionati utilizzano i pianificatori finanziari per gestire i loro conti pensionistici, quindi è probabile che ci sia un aumento delle imprese. Lo stipendio di un paraplanner può variare, a seconda che lavori per una società pubblica o privata e per il suo livello di istruzione.