さまざまなパラプランナーの仕事は何ですか？

パラプランナーの仕事は、財務計画業界でますます一般的になっています。 パラプランナーの主な義務は、ファイナンシャルプランナーがクライアントと過ごす時間を増やすために、ファイナンシャルプランナーの管理上の義務を支援することです。 これにより、ファイナンシャルプランナーは自由に営業に専念できます。 パラプランナーの仕事は、多くの場合、ファイナンシャルプランニング業界に参入する1つの方法であり、多くのパラプランナーは最終的にファイナンシャルプランナーになります。 パラプランナーの役割で実行されるさまざまなジョブには、管理業務、調査の実施、プランナーとクライアント間の会議の調整、プランナーによって割り当てられた他のタスクの引き受けが含まれます。

パラプランナーの仕事の教育要件は、会社によってかなり異なります。 ビジネスの学士号を必要とする人もいれば、エントリーレベルのポジションの仕事に関するトレーニングを提供する人もいます。 パラプランナーとしての認定もオプションです。 会社に組織内にパラプランニング部門がある場合、上級パラプランナーは他のパラプランナーを監督する責任があります。 小規模な財務計画会社は、多くの場合、パラプランニング部門全体を購入する余裕がないため、独立した契約に基づいてパラプランナーを雇うことがよくあります。

パラプランナーの仕事には3つの主要な責任領域があります。 彼らはファイナンシャルプランナーの管理業務を担当しています。 これには、クライアントが財務状況をよりよく理解できるように、クライアントやプランナーのためにレポートを作成したり、クライアントデータを収集および入力したりすることが含まれます。

パラプランナーの仕事のほとんどは管理上の義務で構成されていますが、研究を行う責任もあります。 研究のタイプは、クライアントのニーズに応じてかなり異なります。 パラプランナーは、多くの場合、ファイナンシャルプランナーのスケジュールについても責任を負わなければならず、プランナーとクライアントの間の会議を調整する必要があります。 多くの場合、これには電話への応答やクライアントとの対話が含まれます。

パラプランナーは、多くの場合、ファイナンシャルプランナーの責任の多くを引き受けます。そのため、仕事はストレスになります。 パラプランナーは財務アドバイスを提供する資格がありませんが、財務の知識は非常に重要です。 パラプランナーの仕事における他の重要なスキルには、対人関係のスキルがあります。これは、クライアントやファイナンシャルプランナーと密接に連携することが多いためです。

仕事は高い圧力と見なすことができますが、退職者の流入により、パラプランナーに対する需要が高まっています。 多くの退職者はファイナンシャルプランナーを使用して退職口座を管理しているため、ビジネスが増加する可能性があります。 パラプランナーの給与は、彼または彼女が公企業または私企業のどちらで働いているか、また彼または彼女の教育レベルによって異なります。