異なるパラプラナーの仕事は何ですか？

Paraplannerの仕事は、財務計画業界でますます一般的になっています。 Paraplannerの主な義務は、ファイナンシャルプランナーが管理義務で支援することで、ファイナンシャルプランナーがクライアントとより多くの時間を費やすことです。これにより、ファイナンシャルプランナーが販売に集中することもできます。 Paraplannerの仕事は、多くの場合、財務計画業界に侵入する1つの方法であり、多くのParaplannerが最終的に財務計画者自身になります。 Paraplannerの役割で実行されるさまざまなジョブには、管理義務、調査の実施、プランナーとクライアントの間の会議の調整、およびプランナーが割り当てられた他のタスクの想定が含まれます。

Paraplannerの仕事の教育要件は、会社によっては大きく異なります。ビジネスの学士号を必要とする人もいれば、エントリーレベルのポジションの仕事に関するトレーニングを提供する人もいます。 Paraplannerとしての認定もオプションかもしれません。シニアパララナーはoです会社が組織内にパラプランニング部門を持っている場合、他のパラプラナーの監督を担当します。小規模な財務計画会社は、多くの場合、パラプランニング部門全体を買う余裕がないため、独立した契約ベースでパラプランナーを雇うことがよくあります。彼らは、ファイナンシャルプランナーの管理義務を担当しています。これには、クライアントが自分の財政状況をよりよく理解し、クライアントデータを収集して入力できるように、クライアントおよび/またはプランナー向けのレポートの作成が含まれます。

管理義務はParaplannerの仕事のほとんどを構成していますが、彼または彼女も研究の実施に責任があるかもしれません。研究の種類は、クライアントのニーズによってはかなり異なる可能性があります。多くの場合、パラプランナーはファイナンシャルプランナーのSCHEについても責任を負わなければなりませんDuleとプランナーとクライアントの間の会議を調整する必要があります。これには、多くの場合、電話に応答してクライアントと対話することが含まれます。

Paraplannersは、多くの場合、ファイナンシャルプランナーの責任の多くを引き受けるため、仕事はストレスになる可能性があります。財政の知識は非常に重要です。 Paraplannerの仕事におけるその他の重要なスキルには、クライアントやファイナンシャルプランナー、マルチタスクの能力、および強力な時間管理スキルと密接に連携することが多いため、対人スキルが含まれます。

仕事は高圧と見なされることがありますが、退職者の流入のために、麻痺者に対する需要が高まっています。多くの退職者は、ファイナンシャルプランナーを使用して退職口座を管理しているため、ビジネスが増加する可能性があります。 Paraplannerの給与は、公開会社または民間企業で働いているかどうか、および教育レベルに応じて異なります。