Vad är de olika paraplannerjobben?

Paraplannerjobb blir mer och mer vanligt inom finansplaneringsbranschen. En planläggares huvuduppgift är att hjälpa en ekonomisk planerare med sina administrativa uppgifter så att den finansiella planeraren får mer tid att spendera med sina klienter. Detta frigör också den finansiella planeraren att fokusera på försäljning. Paraplannerjobb är ofta ett sätt att bryta in i den finansiella planeringsbranschen, och många planplanörer blir ofta så småningom ekonomiska planerare själva. De olika jobb som utförs i rollen som en planläggare inkluderar administrativa uppgifter, bedriver forskning, samordnar möten mellan planeraren och klienterna och tar andra uppgifter som tilldelats av planeraren.

Utbildningskraven för paraplannerjobb varierar avsevärt beroende på företaget. Vissa kan behöva en kandidatexamen i företag, och andra erbjuder utbildning i jobbet för positioner på startnivå. Certifiering som paraplanner kan också vara ett alternativ. Senior paraplanners ansvarar ofta för att övervaka andra paraplanners om företaget har en paraplaneringsavdelning inom organisationen. Mindre ekonomiska planeringsföretag har ofta inte råd med hela paraplaneringsavdelningar, så de anställer ofta paraplanerare på oberoende kontrakt.

Det finns tre huvudansvarsområden för planläggningsjobb. De ansvarar för den ekonomiska planerarens administrativa uppgifter. Detta kan inkludera utarbetande av rapporter för klienten och / eller planeraren så att klienten har en bättre förståelse för sin ekonomiska situation och samlar in och anger kundinformation.

Även om administrativa uppgifter omfattar de flesta av planläggarens arbete, kan han eller hon också vara ansvarig för forskning. Typ av forskning kan variera ganska mycket beroende på kundens behov. Planläggare måste ofta också vara ansvariga för den ekonomiska planerarens schema och måste samordna möten mellan planeraren och klienten. Detta inkluderar ofta att svara på telefonen och interagera med klienten.

Paraplanners tar ofta på sig mycket av den finansiella planerarens ansvar, så jobbet kan vara stressande. Kunskap om ekonomi är mycket viktigt, även om en planläggare inte är behörig att ge ekonomisk rådgivning. Andra viktiga färdigheter i paraplannerjobb inkluderar interpersonella färdigheter, eftersom de ofta arbetar nära med klienter och ekonomiska planerare, och förmågan att multitask, samt starka tidhanteringsfärdigheter.

Även om jobbet kan betraktas som högtryck finns det en växande efterfrågan på paraplanerare på grund av tillströmningen av pensionärer. Många pensionärer använder ekonomiska planerare för att hantera sina pensionskonton, så det kommer sannolikt att öka affärer. En paraplanners lön kan variera beroende på om han eller hon arbetar för ett offentligt eller privat företag samt på hans eller hennes utbildningsnivå.