Jakie są różne prace Paraplanner?
Paraplanner Jobs stają się coraz bardziej powszechne w branży planowania finansowego. Głównym obowiązkiem Paraplannera jest pomoc finansowcom w jego obowiązkach administracyjnych, aby planista finansowy miał więcej czasu na spędzenie z klientami. To również uwalnia planistę finansową, aby skoncentrować się na sprzedaży. Padania Paraplannera są często jednym ze sposobów wejścia do branży planowania finansowego, a wielu paraplannerów często same staje się samymi planistami finansowymi. Różne miejsca pracy wykonywane w roli paraplannera obejmują obowiązki administracyjne, prowadzenie badań, koordynację spotkań między planistą a klientami oraz przyjmowanie innych zadań przypisanych przez planistę.
Wymagania edukacyjne dotyczące miejsc pracy Paraplannera są znacznie różne, w zależności od firmy. Niektóre mogą wymagać tytułu licencjata w dziedzinie biznesu, a inne oferują szkolenie w pracy na stanowiskach podstawowych. Opcją może być również certyfikacja jako paraplanner. Starsi paraplannery są oFTEN odpowiedzialny za nadzorowanie innych paraplannerów, jeśli firma ma dział paraplanningu w organizacji. Mniejsze firmy zajmujące się planowaniem finansowym często nie mogą sobie pozwolić na całe działy paraplanningu, dlatego często zatrudniają paraplannery na podstawie niezależnej umowy.
Istnieją trzy główne obszary odpowiedzialności w pracy Paraplanner. Są odpowiedzialne za obowiązki administracyjne planisty finansowego. Może to obejmować przygotowanie raportów dla klienta i/lub planera, aby klient lepiej rozumie swoją sytuację finansową oraz gromadzenie i wprowadzanie danych klienta.
Chociaż obowiązki administracyjne obejmują większość prac Paraplannera, może być również odpowiedzialny za prowadzenie badań. Rodzaj badań może się nieco różnić w zależności od potrzeb klienta. Paraplannery często muszą być również odpowiedzialne za sche planisty finansowegoDule i muszą koordynować spotkania między planistą a klientem. Często obejmuje to odbieranie telefonu i interakcję z klientem.
Paraplannery często przyjmują wiele obowiązków planistów finansowych, więc praca może być stresująca. Znajomość finansów jest bardzo ważna, mimo że paraplanner nie ma kwalifikacji do udzielania porad finansowych. Inne ważne umiejętności w pracy Paraplanner obejmują umiejętności interpersonalne, ponieważ często ściśle współpracują z klientami i planistami finansowymi oraz zdolność do wielozadaniowości, a także silne umiejętności zarządzania czasem.
Chociaż zadanie można uznać za wysoki ciśnienie, istnieje rosnące zapotrzebowanie na paraplannery z powodu napływu emerytów. Wielu emerytów korzysta z planistów finansowych do zarządzania kontami emerytalnymi, więc prawdopodobnie nastąpi wzrost działalności. Wynagrodzenie Paraplannera może się różnić, w zależności od tego, czy pracuje on dla firmy publicznej czy prywatnej, a także od jego poziomu wykształcenia.