Jakie są różne prace paraplannera?
Oferty pracy w firmie Paraplanner stają się coraz bardziej popularne w branży planowania finansowego. Głównym obowiązkiem paraplannera jest asystowanie planistowi finansowemu w jego obowiązkach administracyjnych, aby planista finansowy miał więcej czasu na spędzenie z klientami. To również uwalnia planistę finansowego do skupienia się na sprzedaży. Praca z paraplannerami jest często jednym ze sposobów włamania się do branży planowania finansowego, a wielu paraplannerów często ostatecznie sam staje się planistami finansowymi. Różne zadania wykonywane w roli paraplannera obejmują obowiązki administracyjne, prowadzenie badań, koordynowanie spotkań planisty z klientami oraz przyjmowanie innych zadań wyznaczonych przez planistę.
Wymagania edukacyjne dla zawodów paraplanner różnią się znacznie w zależności od firmy. Niektóre mogą wymagać licencjata w biznesie, a inne oferują szkolenie w pracy na stanowiskach podstawowych. Certyfikacja jako paraplanner może być również opcją. Starsi paraplanenci są często odpowiedzialni za nadzorowanie innych paraplanerów, jeśli firma ma dział paraplaningu w organizacji. Mniejsze firmy zajmujące się planowaniem finansowym często nie mogą sobie pozwolić na całe działy zajmujące się paraplaningiem, dlatego często wynajmują paraplanery na podstawie niezależnej umowy.
Istnieją trzy główne obszary odpowiedzialności w pracy paraplannera. Są odpowiedzialni za obowiązki administracyjne planisty finansowego. Może to obejmować przygotowywanie raportów dla klienta i / lub planisty, aby klient lepiej rozumiał swoją sytuację finansową oraz gromadził i wprowadzał dane klienta.
Chociaż obowiązki administracyjne obejmują większość pracy paraplannera, może on być również odpowiedzialny za prowadzenie badań. Rodzaj badań może się nieco różnić w zależności od potrzeb klienta. Paraplaniści często muszą również odpowiadać za harmonogram planisty finansowego i muszą koordynować spotkania planisty z klientem. Często obejmuje to odbieranie telefonu i interakcję z klientem.
Paraplaniści często przejmują większość obowiązków planisty finansowego, więc praca może być stresująca. Znajomość finansów jest bardzo ważna, mimo że paraplanner nie jest wykwalifikowany do udzielania porad finansowych. Inne ważne umiejętności w pracy paraplannera obejmują umiejętności interpersonalne, ponieważ często ściśle współpracują z klientami i planistami finansowymi, a także umiejętność wielozadaniowości, a także silne umiejętności zarządzania czasem.
Chociaż pracę tę można uznać za wymagającą dużej presji, rośnie popyt na paraplanery z powodu napływu emerytów. Wielu emerytów korzysta z planistów finansowych do zarządzania swoimi kontami emerytalnymi, więc prawdopodobnie nastąpi wzrost działalności. Wynagrodzenie paraplannera może się różnić w zależności od tego, czy pracuje on dla firmy publicznej czy prywatnej, a także od jego poziomu wykształcenia.