Co je to pronajatý finanční poradce?

Chartered Financial Advisor je jednotlivec, který pomáhá klientům s investičními rozhodnutími. Finanční poradce poskytuje analýzu různých investičních vozidel a finančních nástrojů. Tuto analýzu poradce používá k nabídnutí pokynů klientovi ohledně finančního plánování a investic klienta. Úkol finančního poradce proto zahrnuje znalost daňových zákonů, pojištění, anuity a dalších možností investic a úspor. Je také užitečné porozumění plánování nemovitostí. Finanční plánovač, který konzultuje většinou s jednotlivci jako klienty, je obvykle označen jako osobní finanční poradce. Termín „FinancováníIal Consultant “je obvykle vyhrazen pro ty, kteří jsou zaměstnáni společností finanční služby, jako je firma pro makléřství. Klienti

Ačkoli specializované školení není předpokladem, někteří finanční plánovači si přejí podpořit své znalosti a odborné znalosti. Pro ty, kteří to chtějí udělat, existují v odvětví finančních služeb profesní organizace a sdruženíT nabízí formální školení. Takové školení může často zlepšit postavení poradce v profesi a umožnit mu, aby byl považován za odborníka v jeho oboru.

Jedním z kritérium velkého významu pro autorizovaného finančního poradce je krve osobní integrity. Finanční plánovač je zasvěcen pro intimní a osobní finanční informace klienta. Je nezbytné, aby poradci mohli být důvěryhodný s takovými citlivými informacemi. Je také nezbytné, aby plánovač vždy jednal a radil s nejlepším zájmem klienta jako hlavní prioritu.