Které dokumenty je třeba přenést na daňového poplatníka?
Použití profesionálního daňového zpracovatele může být skvělý nápad, zejména pokud není dost času držet krok s nejnovějšími informacemi o odpočtech daně. Při přípravě vaší první návštěvy na daňovou přípravu existuje řada dokumentů, které je třeba shromáždit a vzít na první pohovor. Zde jsou nejdůležitější dokumenty, které budou muset být předloženy daňovému zpracovateli, aby byl proces zaváděn.
Nejprve si vezměte osobní identifikaci. I když se to může zdát jako zřejmý dokument, který by musel být předložen daňovému připravovateli, je úžasné, kolik lidí na to zapomíná. Přineste si kartu sociálního zabezpečení, platný řidičský průkaz nebo státem vydanou identifikační kartu. Pokud máte závislé osoby, vezměte si také čísla sociálního zabezpečení pro každou závislou osobu. Daňoví zpracovatelé často rádi pořizují fotokopie těchto dokumentů a kopie uchovávají ve své klientské složce.
Úkol dělat daně bude vyžadovat všechny formuláře, které dokumentují vaše příjmy z předchozího daňového roku. Existuje několik různých typů formulářů pro ověření příjmu, které by měly být předloženy daňovému připravovateli. U lidí zaměstnaných společností budou vaše příjmy zaznamenány na formuláři W-2. Nezávislí dodavatelé, včetně nezávislých odborníků, obdrží formulář 1099, který zobrazí všechny platby za poskytnuté služby. Pokud budete mít výdělek z úroků a dividend z investic, nebo z finančních prostředků získaných prodejem aktiv, je pravděpodobné, že budete mít také 1099-INT, 1099-DIV nebo 1099 různé formy, které můžete vzít také.
Mnoho lidí si neuvědomuje, že dávky sociálního zabezpečení mohou podléhat zdanění. Všechny výhody tohoto typu jsou zaznamenány na SSA-1099 a měly by být předloženy daňovému připravovateli spolu s dalšími dokumenty. I když si nemyslíte, že vaše celkové výhody budou dostačující na to, aby bylo možné provést daňovou platbu, vezměte tyto informace přesto s přípravou. Za správných podmínek se může stát, že budete mít nárok na větší vrácení peněz.
Důležité jsou také daňové doklady z minulých let. Kopie daňového přiznání z předchozího roku by měly být předloženy daňovému zpracovateli spolu se všemi dokumenty, které ukazují výši federální daně z příjmu zaplacené v předchozích obdobích. To pomáhá připravit předkladateli představu o tom, co se v minulosti stalo, a může mu pomoci poskytnout vám několik praktických návrhů, jak postupovat v aktuálním kole podání.
Existuje několik dalších typů dokumentů, které by měly být předloženy zpracovateli. Rodiče by měli předložit jméno a identifikační číslo zaměstnavatele poskytovatele péče o děti spolu s doklady, které ověřují výši plateb poskytnutých poskytovateli. Pokud byla v daném období vybrána náhrada nezaměstnanosti, vezměte si s sebou prohlášení.
V neposlední řadě nezapomeňte poskytnout potvrzení o zdravotních výdajích, charitativních příspěvcích a hypotečních úrokech a platbách. Když jsou tyto dokumenty předloženy daňovému zpracovateli, mohou být zváženy a případně použity k odůvodnění odpočtu částky daně z příjmu dlužného za daňový rok.