Které dokumenty je třeba přivést k daňovému přípravci?

Používání profesionálního daňového přípravce může být vynikajícím nápadem, zejména pokud není mnoho času na to, abyste se drželi nejnovějších informací o odpočtech daní. Při přípravě na první návštěvu služby přípravy na daně existuje řada dokumentů, které by měly být shromažďovány a převezeny do prvního rozhovoru. Zde jsou nejdůležitější dokumenty, které budou muset být přivedeny k daňovému přípravci, aby se proces rozběhl.

Nejprve si vezměte osobní identifikaci. I když se to může zdát jako zřejmý dokument, který by musel být přinesen daňovému přípravci, je úžasné, kolik lidí to zapomíná. Přineste si kartu sociálního zabezpečení, platný řidičský průkaz nebo vládní vydanou identifikační kartu. Pokud máte závislé osoby, vezměte také čísla sociálního zabezpečení pro každou závislou. Přípravci daní často rádi vytvářejí fotokopie těchto dokumentů a udržují kopie ve složce klienta.

Úkol daně bude vyžadovat jakékoli formuláře, které dokumentují vaše příjmy z předchozího daňového roku. Existuje několik různých typů formulářů ověřování příjmů, které by měly být přeneseny daňovému přípravci. Pro lidi, kteří jsou zaměstnáni ve společnosti, budou vaše příjmy zaznamenány na formuláři W-2. Nezávislí dodavatelé, včetně profesionálů na volné noze, obdrží formulář 1099, který zobrazí všechny platby za poskytnuté služby. Pokud budete mít příjmy z úroků a dividend na investice nebo prostředky nahromaděné prostřednictvím prodeje aktiv, je pravděpodobné, že budete mít také 1099, 1099 div nebo 1099 různých formulářů.

Mnoho lidí si není vědomo, že dávky sociálního zabezpečení mohou podléhat daním. Všechny výhody tohoto typu jsou zaznamenány na SSA-1099 a měly by být přivedeny k daňovému přípravci spolu s dalšími dokumenty. I když si nemyslíte, že vaše celkové výhody budou mít dost na to, aby vyžadovalydaňová platba, vezměte informace přípravci stejně. Za správných podmínek se můžete ocitnout způsobilým pro větší vrácení peněz.

Důležité jsou také daňové dokumenty z minulých let. Kopie daňového přiznání předchozího roku by měla být přivedena daňovému přípravci spolu s jakýmikoli dokumenty, které ukazují částku federální daně z příjmu zaplacené v předchozích obdobích. To pomáhá poskytnout přípravci představu o tom, co se stalo v minulosti, a může mu pomoci poskytnout vám několik praktických návrhů, jak postupovat v aktuálním kole podání.

Existuje několik dalších typů dokumentů, které by měly být přivedeny k přípravě. Rodiče by měli představit číslo a identifikační číslo zaměstnavatele poskytovatele péče o děti, spolu s dokumenty, které ověřují částku provedené poskytovateli. Pokud byla během období shromážděna náhrada za nezaměstnanost, přijměte prohlášení.

Poslední, nezapomeňte poskytnout příjmy za lékařské výdaje, charitativní cOTTRIBUTIONY A HYPORÁŘE ÚROK A PLATBY. Při přenesení daňového přípravy lze všechny tyto dokumenty zvážit a případně použít k odůvodnění odpočtu na částku daně z příjmu dlužných za daňový rok.