Hvilke dokumenter må leveres til en skatteoppdragsgiver?
Det kan være en utmerket idé å bruke en profesjonell skatteforberedende, spesielt hvis det ikke er mye tid til å følge med på den nyeste informasjonen om skattefradrag. Når du forbereder deg på å gjøre ditt første besøk i en skatteforberedende tjeneste, er det en rekke dokumenter som bør samles og tas med til det første intervjuet. Her er de viktigste dokumentene som må bringes til en skatteforberedende for å få prosessen til å rulle.
Ta først personlig identifikasjon. Selv om dette kan virke som et åpenbart dokument som må føres til en skatteoppdragsmann, er det utrolig hvor mange som glemmer å gjøre dette. Ta med trygdekortet ditt, gyldig førerkort eller et legitimasjonskort som er utstedt av myndighetene. Hvis du har forsørgere, kan du også ta med personnummer for hver avhengige. Skatteforberedere liker ofte å lage kopier av disse dokumentene, og oppbevarer kopiene i klientmappen.
Oppgaven med å gjøre skatt vil kreve skjemaer som dokumenterer inntektene dine fra forrige skatteår. Det er flere forskjellige typer inntektsbekreftelsesformer som bør bringes til en skatteoppdragsgiver. For personer som er ansatt i et selskap, vil inntektene dine bli registrert på et W-2-skjema. Uavhengige entreprenører, inkludert freelance fagpersoner, vil motta et skjema på 1099 som viser alle betalinger for leverte tjenester. Skulle du ha inntekter fra renter og utbytte på investeringer, eller midler påløpt ved salg av eiendeler, er sjansen stor for at du også har en 1099-INT, 1099-DIV eller en 1099 diverse form å ta med seg også.
Mange mennesker er ikke klar over at ytelser til trygd kan være skattepliktig. Alle fordeler av denne typen registreres på en SSA-1099 og bør bringes til en skatteoppdragsmann sammen med andre dokumenter. Selv om du ikke tror at dine totale fordeler vil utgjøre nok til å kreve en skattebetaling, tar du allikevel informasjonen til forberederen. Under de rette forholdene kan du finne deg kvalifisert for større refusjon.
Skattedokumenter fra tidligere år er også viktig. Kopier av foregående års selvangivelse bør bringes til en skatteoppdragsmann, sammen med eventuelle dokumenter som viser beløpet av føderal inntektsskatt som er betalt i tidligere perioder. Dette hjelper deg med å gi forarbeideren en ide om hva som ble gjort tidligere, og kan hjelpe ham eller henne å gi deg noen praktiske forslag til hvordan du kan gå videre med den gjeldende innleveringsrunden.
Det er flere andre typer dokumenter som bør bringes til en forberedende. Foreldre bør oppgi navn og arbeidsgiveridentifikasjonsnummer for barneomsorgsleverandøren, sammen med dokumenter som bekrefter størrelsen på utbetalinger som er utført til leverandøren. Hvis det ble samlet inn arbeidsledighetskompensasjon i løpet av perioden, må du ta med deg uttalelsene.
Til slutt, ikke glem å oppgi kvitteringer for medisinske utgifter, veldedige bidrag og pantelenter og betalinger. Når de bringes til en skatteforberedende, kan alle disse dokumentene vurderes og eventuelt brukes til å rettferdiggjøre et fradrag i mengden inntektsskatt som skyldes for skatteåret.