세금 준비 담당자에게 어떤 서류를 가져와야합니까?

특히 세금 공제에 대한 최신 정보를 확인할 시간이 많지 않은 경우 전문 세금 준비자를 사용하는 것이 좋습니다. 세금 준비 서비스를 처음 방문 할 준비를 할 때 첫 번째 인터뷰를 위해 수집해야 할 문서가 많이 있습니다. 다음은 프로세스 롤링을 위해 세금 준비 담당자에게 가져 가야 할 가장 중요한 문서입니다.

먼저 개인 신분을 확인하십시오. 이것은 세금 준비 담당자에게 가져와야 할 명백한 문서처럼 보이지만 많은 사람들이 이것을 잊어 버리는 것은 놀라운 일입니다. 사회 보장 카드, 유효한 운전 면허증 또는 정부에서 발급 한 사진이있는 신분증을 지참하십시오. 부양 가족이있는 경우, 부양 가족의 사회 보장 번호도 함께 가져 가십시오. 세무 담당자는 종종 이러한 문서를 복사하고 사본을 고객 폴더에 보관하려고합니다.

세금 업무를 수행하려면 이전 세금 연도의 수입을 기록한 양식이 필요합니다. 세금 준비 담당자에게 제출해야 할 소득 확인 양식에는 여러 가지가 있습니다. 회사에 고용 된 사람들의 경우 수입은 W-2 양식으로 기록됩니다. 프리랜서 전문가를 포함한 독립 계약자는 렌더링 된 서비스에 대한 모든 지불을 보여주는 1099 양식을 받게됩니다. 투자 수익에 대한이자 및 배당금 또는 자산 매각을 통해 발생한 자금이있는 경우 1099-INT, 1099-DIV 또는 1099 기타 형식도 사용할 수 있습니다.

많은 사람들은 사회 보장 혜택에 세금이 부과 될 수 있음을 모릅니다. 이 유형의 모든 혜택은 SSA-1099에 기록되어 있으며 다른 서류와 함께 세무 담당자에게 가져와야합니다. 총 급여가 세금 납부를 요구하기에 충분하다고 생각하지 않더라도 어쨌든 정보를 준비 담당자에게 가져 가십시오. 올바른 조건에서 더 큰 환불을받을 자격이있을 수 있습니다.

지난 몇 년간의 세금 서류도 중요합니다. 전년도 세금 신고 사본은 세금 준비 담당자와 함께 이전 기간에 지불 한 연방 소득세 금액을 보여주는 서류와 함께 제출해야합니다. 이를 통해 준비자는 과거에 수행 된 작업에 대한 아이디어를 얻을 수 있으며 현재 제출 절차를 진행하는 방법에 대한 실질적인 제안을 제공 할 수 있습니다.

준비 자에게 가져와야 할 몇 가지 다른 유형의 문서가 있습니다. 학부모는 보육 서비스 제공자의 지불 금액을 확인하는 서류와 함께 보육 서비스 제공자의 이름과 고용주 식별 번호를 제시해야합니다. 해당 기간 동안 실업 보상이 징수 된 경우, 진술을 따르십시오.

마지막으로 의료비, 자선 기부금 및 모기지이자 및 지불금을 영수증으로 제공해야합니다. 세금 준비 자에게 가져 오면,이 모든 서류를 고려하여 세금 연도에 납부해야 할 소득 세액을 공제 할 수 있습니다.