Quels documents doivent être présentés à un préparateur de déclarations?
Faire appel à un spécialiste en déclarations de revenus peut être une excellente idée, surtout s’il n’ya pas beaucoup de temps pour se tenir au courant des dernières informations en matière de déductions fiscales. Lors de la préparation de votre première visite à un service de préparation de déclarations, plusieurs documents doivent être rassemblés et apportés lors de cette première entrevue. Voici les documents les plus importants qui devront être présentés à un préparateur de déclarations de revenus pour que le processus démarre.
Tout d'abord, apportez une identification personnelle. Bien que cela puisse sembler être un document évident qui devrait être présenté à un spécialiste en déclarations, il est étonnant de constater combien de personnes oublient de le faire. Apportez votre carte de sécurité sociale, un permis de conduire valide ou une carte d'identité avec photo émise par le gouvernement. Si vous avez des personnes à charge, apportez également les numéros de sécurité sociale de chaque personne à charge. Les préparateurs de déclarations aiment souvent faire des photocopies de ces documents et les conserver dans votre dossier.
La tâche de faire des impôts nécessitera tous les formulaires qui documentent vos gains de l'année d'imposition précédente. Plusieurs types de formulaires de vérification du revenu doivent être présentés à un spécialiste en déclarations. Pour les personnes employées par une entreprise, vos revenus seront enregistrés sur un formulaire W-2. Les contractants indépendants, y compris les professionnels indépendants, recevront un formulaire 1099 indiquant tous les paiements des services rendus. Si vous avez des revenus provenant d'intérêts et de dividendes sur les investissements, ou des fonds accumulés lors de la vente d'actifs, il est probable que vous disposerez également d'un formulaire divers 1099-INT, 1099-DIV ou 1099.
Beaucoup de gens ne savent pas que les prestations de sécurité sociale peuvent être soumises à l'impôt. Tous les avantages de ce type sont enregistrés sur un SSA-1099 et doivent être apportés à un préparateur de déclarations de revenus avec d'autres documents. Même si vous ne pensez pas que vos bénéfices totaux seront suffisants pour exiger un paiement d’impôt, apportez l’information au préparateur quand même. Dans les bonnes conditions, vous pourriez être admissible à un remboursement plus important.
Les documents fiscaux des années passées sont également importants. Des copies des déclarations de revenus de l'année précédente doivent être présentées à un spécialiste en préparation de déclarations, accompagnées de tout document indiquant le montant de l'impôt fédéral sur le revenu payé au cours de périodes précédentes. Cela aide le préparateur à se faire une idée de ce qui a été fait dans le passé et peut l’aider à vous fournir des suggestions pratiques sur la manière de procéder avec la série de demandes en cours.
Il existe plusieurs autres types de documents qui devraient être apportés à un préparateur. Les parents doivent présenter le nom et le numéro d’identification de l’employeur du prestataire de services de garde, ainsi que des documents permettant de vérifier le montant des paiements versés au prestataire. Si une indemnité de chômage a été perçue au cours de la période, emportez les relevés.
Enfin, n'oubliez pas de fournir les reçus pour les frais médicaux, les dons de bienfaisance, les intérêts et les paiements d'hypothèque. Lorsqu'ils sont présentés à un spécialiste en déclarations, tous ces documents peuvent être examinés et éventuellement utilisés pour justifier une déduction du montant de l'impôt sur le revenu dû pour l'année d'imposition.