Welche Dokumente müssen zu einem Steuerberater gebracht werden?
Die Verwendung eines professionellen Steuerberaters kann eine hervorragende Idee sein, insbesondere wenn nicht viel Zeit bleibt, um sich über die neuesten Informationen zu Steuerabzügen zu informieren. Bei der Vorbereitung Ihres ersten Besuchs bei einem Steuervorbereitungsdienst sollten eine Reihe von Dokumenten gesammelt und zu diesem ersten Vorstellungsgespräch mitgenommen werden. Hier sind die wichtigsten Dokumente, die zu einem Steuerberater gebracht werden müssen, um den Prozess in Gang zu bringen.
Nehmen Sie zunächst Ihren Personalausweis mit. Während dies wie ein naheliegendes Dokument erscheinen mag, das einem Steuerberater vorgelegt werden müsste, ist es erstaunlich, wie viele Menschen vergessen, dies zu tun. Bringen Sie Ihre Sozialversicherungskarte, einen gültigen Führerschein oder einen amtlichen Lichtbildausweis mit. Wenn Sie unterhaltsberechtigte Personen haben, nehmen Sie auch die Sozialversicherungsnummern für jede unterhaltsberechtigte Person mit. Steuerberater erstellen häufig Fotokopien dieser Dokumente und bewahren die Kopien in Ihrem Kundenordner auf.
Für die Durchführung von Steuern sind Formulare erforderlich, die Ihre Einnahmen aus dem vorangegangenen Steuerjahr belegen. Es gibt verschiedene Arten von Formularen zur Einkommensüberprüfung, die einem Steuerberater vorgelegt werden sollten. Für Personen, die bei einem Unternehmen beschäftigt sind, wird Ihr Einkommen auf einem W-2-Formular erfasst. Unabhängige Auftragnehmer, einschließlich freiberuflicher Mitarbeiter, erhalten ein 1099-Formular, in dem alle Zahlungen für erbrachte Dienstleistungen aufgeführt sind. Sollten Sie Erträge aus Zinsen und Dividenden auf Anlagen oder durch den Verkauf von Vermögenswerten aufgelaufene Gelder haben, haben Sie wahrscheinlich auch eine 1099-INT-, 1099-DIV- oder eine 1099-Miscellaneous-Form mitzunehmen.
Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass Sozialversicherungsleistungen steuerpflichtig sein können. Alle Leistungen dieser Art werden auf einem SSA-1099 erfasst und sollten zusammen mit anderen Dokumenten zu einem Steuerberater gebracht werden. Auch wenn Sie nicht der Meinung sind, dass Ihre gesamten Vorteile ausreichen, um eine Steuerzahlung zu verlangen, geben Sie die Informationen trotzdem an den Ersteller weiter. Unter den richtigen Bedingungen haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine größere Rückerstattung.
Auch Steuerdokumente aus vergangenen Jahren sind wichtig. Kopien der Steuererklärungen des Vorjahres sollten zusammen mit allen Dokumenten, aus denen die Höhe der in früheren Perioden gezahlten Bundeseinkommensteuer hervorgeht, einem Steuerberater vorgelegt werden. Dies hilft dem Ersteller, eine Vorstellung davon zu bekommen, was in der Vergangenheit getan wurde, und kann ihm oder ihr dabei helfen, einige praktische Vorschläge für die weitere Vorgehensweise bei der aktuellen Einreichungsrunde zu geben.
Es gibt verschiedene andere Arten von Dokumenten, die zu einem Ersteller gebracht werden sollten. Die Eltern sollten den Namen und die Identifikationsnummer des Arbeitgebers der Kinderbetreuungseinrichtung zusammen mit Dokumenten vorlegen, aus denen hervorgeht, wie hoch die Zahlungen an die Kinderbetreuungseinrichtung sind. Wenn während des Zeitraums Arbeitslosengeld gezahlt wurde, nehmen Sie die Abrechnungen mit.
Vergessen Sie nicht, Quittungen für medizinische Ausgaben, Spenden für wohltätige Zwecke sowie Hypothekenzinsen und -zahlungen vorzulegen. Bei einem Steuerberater können alle diese Dokumente berücksichtigt und möglicherweise verwendet werden, um einen Abzug der für das Steuerjahr geschuldeten Einkommenssteuern zu rechtfertigen.