Hvilke dokumenter skal bringes til en skatteforberedende?
Brug af en professionel skatteudarbejder kan være en fremragende idé, især hvis der ikke er meget tid til at holde sig ajour med de nyeste oplysninger om skattefradrag. Når du forbereder dig på at gøre dit første besøg i en skatteforberedelsestjeneste, er der et antal dokumenter, der skal indsamles og føres til den første samtale. Her er de vigtigste dokumenter, der skal bringes til en skatteforberedende for at få processen til at rulle.
Tag først personlig identifikation. Selvom dette kan virke som et indlysende dokument, der skal bringes til en skatteforberedende, er det forbløffende, hvor mange mennesker, der glemmer at gøre dette. Medbring dit socialsikringskort, et gyldigt kørekort eller et legitimationskort, der er udstedt af regeringen. Hvis du har forsørger, skal du også medtage personnummer for hver afhængig. Skatteforberedere kan ofte lide at lave kopier af disse dokumenter og opbevare kopierne i din klientmappe.
Opgaven med at udføre skatter kræver alle former, der dokumenterer din indtjening fra det foregående skatteår. Der er flere forskellige former for indkomstverifikationsformularer, der skal bringes til en skatteudarbejder. For folk, der er ansat i en virksomhed, registreres din indtjening på en W-2 form. Uafhængige entreprenører, herunder freelance-fagfolk, vil modtage en formular 1099, der viser alle betalinger for leverede tjenester. Hvis du har indtjening fra renter og udbytte på investeringer, eller midler, der er påløbet ved salg af aktiver, er chancerne for, at du også har en 1099-INT, 1099-DIV eller en 1099 diverse form at tage med videre.
Mange mennesker er ikke opmærksomme på, at sociale ydelser kan være skattepligtige. Alle fordele af denne type registreres på en SSA-1099 og skal bringes til en skatteforberedende sammen med andre dokumenter. Selvom du ikke tror, at dine samlede fordele vil beløbe sig nok til at kræve en skattebetaling, skal du alligevel tage informationen til forberederen. Under de rette betingelser kan du finde dig selv kvalificeret til en større refusion.
Skattedokumenter fra tidligere år er også vigtige. Kopier af det foregående års selvangivelse skal bringes til en skatteforberedende sammen med alle dokumenter, der viser størrelsen af den føderale indkomstskat, der er betalt i tidligere perioder. Dette hjælper med at give forberederen en idé om, hvad der blev gjort i fortiden, og kan hjælpe ham eller hende med at give dig nogle praktiske forslag til, hvordan du går videre med den aktuelle arkiveringsrunde.
Der er flere andre typer dokumenter, der skal bringes til en forberedende. Forældre skal angive navn og arbejdsgiverens identifikationsnummer på den børns forsørger sammen med dokumenter, der bekræfter størrelsen af de betalinger, der er foretaget til udbyderen. Hvis der blev opkrævet arbejdsløshedsunderstøttelse i perioden, skal du tage med på erklæringerne.
Til sidst, glem ikke at give kvitteringer for medicinske udgifter, velgørenhedsbidrag og prioritetsrenter og betalinger. Når de bringes til en skatteoparbejder, kan alle disse dokumenter overvejes og muligvis bruges til at retfærdiggøre et fradrag i størrelsen af de indkomstskatter, der skyldes for skatteåret.