Vilka dokument måste föras till en skatteförberedare?

Att använda en professionell skatteförberedare kan vara en utmärkt idé, särskilt om det inte är mycket tid att hålla sig à jour med den senaste informationen om skatteavdrag. När du förbereder dig för att göra ditt första besök på en skatteförberedelsetjänst finns det ett antal dokument som bör samlas in och tas med till den första intervjun. Här är de viktigaste dokumenten som måste föras till en skatteförberedare för att få processen att rulla.

Först ta med dig personlig identifiering. Även om detta kan verka som ett uppenbart dokument som måste föras till en skatteförberedare, är det fantastiskt hur många som glömmer att göra detta. Ta med ditt socialförsäkringskort, ett giltigt förarkort eller ett myndighetsidentifierat kort. Om du har anhöriga, ta också med dig personnummer för varje beroende. Skatteförberedare gillar ofta att kopiera dessa dokument och förvara kopiorna i din klientmapp.

Uppgiften att göra skatter kräver alla former som dokumenterar dina intäkter från föregående skatteår. Det finns flera olika typer av inkomstverifieringsformer som bör föras till en skatteförberedare. För personer som är anställda i ett företag registreras dina intäkter på en W-2-form. Oberoende entreprenörer, inklusive frilansande proffs, kommer att få ett 1099-formulär som visar alla betalningar för levererade tjänster. Om du har intäkter från ränta och utdelning på investeringar, eller medel som samlats in genom försäljning av tillgångar, är chansen stor att du också har en 1099-INT, 1099-DIV eller en 1099 diverse form att ta med också.

Många är inte medvetna om att socialförsäkringsförmåner kan bli skattskyldiga. Alla förmåner av denna typ registreras på en SSA-1099 och bör föras till en skatteförberedare tillsammans med andra dokument. Även om du inte tror att dina totala förmåner kommer att vara tillräckligt för att kräva en skattebetalning, ta informationen till förberedaren ändå. Under de rätta förhållandena kan du finna att du är berättigad till en större återbetalning.

Skattedokument från tidigare år är också viktiga. Kopior av föregående års skattedeklarationer ska föras till en skatteförberedare, tillsammans med alla dokument som visar beloppet för den federala inkomstskatten som har betalats under tidigare perioder. Detta hjälper till att ge förberedaren en uppfattning om vad som gjordes i det förflutna, och kan hjälpa honom eller henne att ge dig några praktiska förslag om hur du går vidare med den nuvarande inlämningsomgången.

Det finns flera andra typer av dokument som bör föras till en förberedare. Föräldrar bör uppge barnets vårdgivares namn och arbetsgivarens identitetsnummer, tillsammans med dokument som verifierar betalningarna till leverantören. Om arbetslöshetsersättningen samlades in under perioden ska du ta med uttalanden.

Slutligen, glöm inte att ge kvitton för medicinska utgifter, välgörenhetsavgifter och inteckning ränta och betalningar. När de föras till en skatteförberedare kan alla dessa dokument övervägas och eventuellt användas för att motivera ett avdrag för det inkomstskatt som är skyldigt för skatteåret.