Które dokumenty należy dostarczyć podatnikowi?
Korzystanie z profesjonalnego podatnika może być doskonałym pomysłem, zwłaszcza jeśli nie ma dużo czasu, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat odliczeń podatkowych. Przygotowując się do pierwszej wizyty w służbie podatkowej, należy zgromadzić szereg dokumentów i zabrać je na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną. Oto najważniejsze dokumenty, które należy dostarczyć do podatnika, aby proces mógł przebiegać sprawnie.
Najpierw zabierz ze sobą osobistą identyfikację. Chociaż może się to wydawać oczywistym dokumentem, który należałoby przedstawić podatnikowi, to zdumiewające, jak wielu ludzi o tym zapomina. Zabierz ze sobą kartę ubezpieczenia społecznego, ważne prawo jazdy lub dowód tożsamości ze zdjęciem wydany przez rząd. Jeśli masz na utrzymaniu, weź także numery ubezpieczenia społecznego dla każdego na utrzymaniu. Podatnicy często lubią robić kserokopie tych dokumentów i przechowywać ich w folderze klienta.
Zadanie opodatkowania będzie wymagało wszelkich formularzy dokumentujących Twoje zarobki z poprzedniego roku podatkowego. Istnieje kilka różnych rodzajów formularzy weryfikacji dochodu, które należy przedstawić podatnikowi. W przypadku osób zatrudnionych przez firmę Twoje zarobki zostaną zapisane na formularzu W-2. Niezależni kontrahenci, w tym osoby wykonujące wolny zawód, otrzymają formularz 1099, który wykaże wszystkie płatności za wykonane usługi. Jeśli masz zyski z odsetek i dywidend z inwestycji lub środków zgromadzonych w wyniku sprzedaży aktywów, istnieje szansa, że będziesz mieć również 1099-INT, 1099-DIV lub 1099 różnych formularzy.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że świadczenia z zabezpieczenia społecznego mogą podlegać podatkom. Wszystkie tego rodzaju świadczenia są rejestrowane na karcie SSA-1099 i powinny być przekazane do podatnika wraz z innymi dokumentami. Nawet jeśli nie sądzisz, że Twoje całkowite świadczenia wyniosą tyle, aby wymagać zapłaty podatku, i tak przekaż informacje do osoby przygotowującej. W odpowiednich warunkach możesz kwalifikować się do otrzymania większego zwrotu pieniędzy.
Ważne są również dokumenty podatkowe z ostatnich lat. Kopie zeznań podatkowych z poprzedniego roku należy dostarczyć do osoby przygotowującej podatek, wraz z wszelkimi dokumentami wskazującymi kwotę federalnego podatku dochodowego zapłaconą w poprzednich okresach. Pomaga to przygotować przygotowującego obraz tego, co zostało zrobione w przeszłości, i może pomóc mu w dostarczeniu praktycznych wskazówek, jak kontynuować bieżącą rundę składania wniosków.
Istnieje kilka innych rodzajów dokumentów, które należy dostarczyć do osoby przygotowującej. Rodzice powinni przedstawić imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny pracodawcy placówki opieki nad dziećmi, a także dokumenty potwierdzające wysokość płatności na rzecz dostawcy. Jeśli w tym okresie pobrano rekompensatę dla bezrobotnych, zabierz ze sobą oświadczenia.
Na koniec nie zapomnij podać rachunków za wydatki medyczne, datki na cele charytatywne oraz odsetki i płatności hipoteczne. Po przekazaniu do podatnika wszystkie te dokumenty można rozważyć i ewentualnie wykorzystać w celu uzasadnienia odliczenia kwoty podatku dochodowego należnego za dany rok podatkowy.